한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$112.62
▲ +$7.79+7.43%
거래량
2.00M
애프터마켓 마감$114.70+$2.08(+1.85%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $29 → $56(▲93%)
TP $21 → $68(▲224%)
Hold → Buy
FY2026 Q3·
Operator: 안녕하십니까. Aehr Test Systems 2026 회계연도 3분기 재무 결과 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 컨퍼런스는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 Pondel…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까. Aehr Test Systems 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 본 컨퍼런스는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 사회자를 P…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$58.97M
-10.9% YoY
vs 전년 $66.22M
-7.3%
-22.5p YoY
-3.2%
-21.0%
-22.5p YoY
FCF $-12.39M
8.8%
낮을수록 좋음
-72.2x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $16.60M | $50.83M | $64.96M | $66.22M | $58.97M | +37.3% |
| 매출원가 | $10.57M | $27.16M | $32.22M | $33.67M | $35.03M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $6.03M | $23.66M | $32.75M | $32.54M | $23.93M | — |
| 매출총이익률 | 36.3% | 46.6% | 50.4% | 49.1% | 40.6% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$4.18M | $7.80M | $13.38M | $10.08M | -$4.31M | — |
| 영업이익률 | -25.2% | 15.3% | 20.6% | 15.2% | -7.3% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$2.03M | $9.45M | $14.56M | $33.16M | -$3.91M | — |
| 순이익률 | -12.2% | 18.6% | 22.4% | 50.1% | -6.6% | — |
| EPS (희석) | $-0.09 | $0.34 | $0.50 | $1.12 | $-0.13 | — |
| EBITDA | -$1.85M | $9.85M | $15.07M | $13.82M | -$903.0K | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$2.93M | $1.09M | $8.65M | $1.18M | -$5.12M | — |
5년 평균 GPM
44.6%
5년 평균 OPM
3.7%
5년 평균 NPM
14.4%
5년 평균 ROE
9.3%
5년 평균 ROIC
2.7%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +200.1%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $4.58M | $31.48M | $47.91M | $49.16M | $25.23M |
| 유동자산 합계 | $19.18M | $60.01M | $89.03M | $97.85M | $88.78M |
| 자산 총계 | $21.66M | $62.33M | $98.14M | $127.91M | $148.51M |
| 부채 총계 | $10.22M | $11.34M | $22.54M | $16.32M | $25.64M |
| 자본 총계 | $11.45M | $50.99M | $75.60M | $111.59M | $122.87M |
부채비율 (D/E)
20.9%
유동비율
568%
순현금
$25.23M
자본 5년 CAGR
+81.0%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$2.70M | $1.51M | $10.01M | $1.76M | -$7.40M |
| 당기순이익 | -$2.03M | $9.45M | $14.56M | $33.16M | -$3.91M |
| 감가상각비 | $310.0K | $307.0K | $450.0K | $1.36M | $3.39M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $3.01M | $0 | $2.52M | $5.16M |
| 운전자본 변동 | $316.0K | -$9.56M | -$7.28M | -$14.38M | -$12.20M |
| 기타 영업 조정 | -$1.30M | -$1.70M | $2.28M | -$130.0K | $584.0K |
| 투자활동 현금흐름 | -$227.0K | -$416.0K | -$18.66M | $17.25M | -$16.07M |
| CapEx (자본적 지출) | -$227.0K | -$416.0K | -$1.36M | -$749.0K | -$4.99M |
| 재무활동 현금흐름 | $1.96M | $25.76M | $7.32M | $139.0K | $625.0K |
| 자사주 매입 | -$20.0K | -$429.0K | -$2.06M | -$1.60M | -$784.0K |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$2.93M | $1.09M | $8.65M | $1.01M | -$12.39M |
FCF 마진
-21.0%
CapEx / 매출
8.5%
주주환원 비중
11%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: AEHR +771.0% · MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).