한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
$65.01
▲ +$3.01+4.85%
거래량
1.22M
애프터마켓 마감$65.21+$0.21(+0.32%)· 08:48 KST 기준
Energy 섹터
TP $66 → $68(▲3%)
TP $73 → $72(▼1%)
TP $56 → $70(▲25%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Cactus 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [운영자 지침] 오늘 회의는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 첫 번째…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Cactus Q4 2025 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.08B
-4.5% YoY
vs 전년 $1.13B
23.2%
-2.4p YoY
13.5%
20.1%
-4.4p YoY
FCF $217.21M
3.1%
낮을수록 좋음
18.9x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $155.05M | $341.19M | $544.13M | $628.41M | $348.57M | $438.59M | $688.37M | $1.10B | $1.13B | $1.08B |
| 매출원가 | $125.23M | $225.15M | $325.90M | $393.61M | $236.95M | $317.14M | $445.92M | $690.67M | $693.42M | $489.75M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $29.82M | $116.04M | $218.23M | $234.81M | $111.62M | $121.45M | $242.45M | $406.29M | $436.39M | $589.30M |
| 매출총이익률 | 19.2% | 34.0% | 40.1% | 37.4% | 32.0% | 27.7% | 35.2% | 37.0% | 38.6% | 54.6% |
| 영업이익 (Operating Income) | $10.62M | $88.86M | $177.70M | $183.15M | $70.04M | $75.43M | $174.75M | $264.37M | $289.61M | $250.50M |
| 영업이익률 | 6.8% | 26.0% | 32.7% | 29.1% | 20.1% | 17.2% | 25.4% | 24.1% | 25.6% | 23.2% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$8.18M | $66.55M | $65.33M | $85.61M | $34.45M | $49.59M | $110.17M | $169.17M | $185.41M | $166.01M |
| 순이익률 | -5.3% | 19.5% | 12.0% | 13.6% | 9.9% | 11.3% | 16.0% | 15.4% | 16.4% | 15.4% |
| EPS (희석) | $-0.76 | $3.11 | $2.00 | $2.07 | $0.72 | $0.83 | $1.80 | $2.57 | $2.77 | $2.41 |
| EBITDA | $31.86M | $112.13M | $207.85M | $228.37M | $111.66M | $111.73M | $211.57M | $332.35M | $363.54M | $353.45M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $2.25M | $2.63M | $97.13M | $149.93M | $118.89M | $49.82M | $89.59M | $296.30M | $54.46M | $63.41M |
5년 평균 GPM
38.6%
5년 평균 OPM
23.1%
5년 평균 NPM
14.9%
5년 평균 ROE
16.0%
5년 평균 ROIC
12.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +11.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $8.69M | $7.57M | $70.84M | $202.60M | $288.66M | $301.67M | $344.53M | $133.79M | $342.84M | $494.58M |
| 유동자산 합계 | $82.59M | $163.93M | $274.50M | $414.88M | $425.14M | $518.49M | $654.64M | $556.18M | $774.69M | $954.92M |
| 자산 총계 | $165.33M | $266.46M | $584.74M | $834.96M | $815.59M | $982.08M | $1.12B | $1.52B | $1.74B | $1.87B |
| 부채 총계 | $268.65M | $302.67M | $222.42M | $318.57M | $264.82M | $387.05M | $408.45M | $457.79M | $475.15M | $438.57M |
| 자본 총계 | -$103.32M | -$36.22M | $362.33M | $327.47M | $352.97M | $468.64M | $571.92M | $865.52M | $1.07B | $1.23B |
부채비율 (D/E)
35.8%
유동비율
581%
순현금
$494.58M
자본 5년 CAGR
+27.2%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $23.98M | $34.71M | $167.18M | $209.63M | $143.38M | $63.76M | $117.88M | $340.28M | $316.11M | $256.02M |
| 당기순이익 | -$8.18M | $66.55M | $150.28M | $156.30M | $59.22M | $67.47M | $145.12M | $169.17M | $232.76M | $166.01M |
| 감가상각비 | $21.24M | $23.27M | $30.15M | $38.85M | $40.52M | $36.31M | $34.12M | $65.05M | $60.44M | $88.44M |
| 주식보상비용 (SBC) | $361.0K | $361.0K | $4.70M | $7.00M | $8.60M | $8.62M | $10.63M | $18.11M | $22.89M | $0 |
| 운전자본 변동 | $8.45M | -$58.78M | -$40.08M | -$6.56M | $38.88M | -$45.45M | -$89.45M | $5.27M | -$37.18M | -$70.04M |
| 기타 영업 조정 | $1.97M | $3.08M | $6.92M | -$11.36M | -$10.78M | -$8.01M | -$7.84M | $65.35M | $17.43M | $36.46M |
| 투자활동 현금흐름 | -$17.36M | -$30.68M | -$68.15M | -$55.95M | -$18.15M | -$11.63M | -$25.54M | -$654.79M | -$35.39M | -$39.06M |
| CapEx (자본적 지출) | -$21.72M | -$32.08M | -$70.05M | -$59.70M | -$24.49M | -$13.94M | -$28.29M | -$43.98M | -$39.18M | -$38.80M |
| 재무활동 현금흐름 | -$10.17M | -$5.31M | -$35.00M | -$21.67M | -$40.21M | -$39.39M | -$47.38M | $103.28M | -$70.14M | -$66.66M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | -$1.55M | -$1.45M | -$3.28M | -$4.56M | -$5.25M | -$9.33M | -$5.93M |
| 배당금 지급 | -$2.06M | $0 | -$31.85M | -$4.24M | -$17.14M | -$21.16M | -$26.72M | -$30.12M | -$33.68M | -$53.05M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $2.25M | $2.63M | $97.13M | $149.93M | $118.89M | $49.82M | $89.59M | $296.30M | $276.94M | $217.21M |
FCF 마진
20.1%
CapEx / 매출
3.6%
주주환원 비중
23%
FCF 5년 CAGR
+44.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$266.89B
매출 · YoY -6.1%
$182.34B
매출 · YoY -6.8%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$88.10B
매출 · YoY -3.6%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: PBR +56.6% · WHD +55.0% · TTE +48.1% · XOM +36.0% · BP +28.3% · SHEL +24.5% · CVX +22.6% · COP +21.8% · ENB +12.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $266.89B | -6.1% | 10.3% | 10.2% | 12.1 | 5.1x | 11.1% |
| TTE | $182.34B | -6.8% | 10.9% | 11.4% | 11.2 | 4.6x | 7.5% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.4% | 14.7 | 5.2x | 14.3% |
| PBR | $88.10B | -3.6% | 31.4% | 26.0% | 3.9 | 3.0x | 21.9% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 8.8% | 20.3 | 14.1x | 3.2% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1653.8 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).