한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$159.12
▼ $6.30-3.81%
거래량
2.41M
애프터마켓 마감$161.51+$2.40(+1.51%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $245 → $200(▼18%)
Neutral → Outperform
TP $283 → $256(▼10%)
FY2026 Q1·
운영자: 신사 숙녀 여러분, 기다려주셔서 감사합니다. SAP Q1 재무 결과 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내]. 이제 투자자 관계 글로벌 총괄인 Alexandra Steiger에게 회의를 넘기겠습…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Monika Schaller: 안녕하세요. 오늘 저희 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다. 자리에 계신 모든 분들과 온라인으로 참여하시는 모든 분들께 따뜻한 환영의 말씀을 전합니다. 늘 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$35.35B
+3.4% YoY
vs 전년 $34.18B
28.0%
+14.3p YoY
15.7%
22.5%
+9.5p YoY
FCF $7.94B
18.0%
낮을수록 좋음
34.3x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $26.95B | $29.52B | $31.21B | $34.18B | $35.35B | +7.0% |
| 매출원가 | $7.22B | $8.04B | $8.67B | $9.24B | $9.37B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $19.73B | $21.48B | $22.53B | $24.93B | $25.97B | — |
| 매출총이익률 | 73.2% | 72.8% | 72.2% | 73.0% | 73.5% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $6.31B | $5.91B | $5.80B | $4.67B | $9.89B | +11.9% |
| 영업이익률 | 23.4% | 20.0% | 18.6% | 13.6% | 28.0% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $5.26B | $2.28B | $6.14B | $3.12B | $7.04B | +7.6% |
| 순이익률 | 19.5% | 7.7% | 19.7% | 9.1% | 19.9% | — |
| EPS (희석) | $4.56 | $1.95 | $5.20 | $2.65 | $5.99 | +7.1% |
| EBITDA | $10.99B | $8.28B | $8.03B | $7.08B | $12.65B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $5.52B | $4.77B | $5.55B | -$819.00M | $1.09B | — |
5년 평균 GPM
72.9%
5년 평균 OPM
20.7%
5년 평균 NPM
15.2%
5년 평균 ROE
11.2%
5년 평균 ROIC
8.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +6.3%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $11.66B | $9.86B | $11.28B | $11.24B | $9.77B |
| 유동자산 합계 | $20.04B | $18.57B | $20.57B | $21.40B | $20.25B |
| 자산 총계 | $71.17B | $72.16B | $68.33B | $74.12B | $70.33B |
| 부채 총계 | $29.65B | $29.31B | $24.93B | $28.31B | $25.11B |
| 자본 총계 | $38.85B | $40.13B | $43.16B | $45.44B | $44.73B |
부채비율 (D/E)
56.1%
유동비율
117%
순현금
$3.75B
자본 5년 CAGR
+3.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $6.22B | $5.65B | $6.33B | $5.22B | $8.65B |
| 당기순이익 | $6.82B | $2.28B | $5.96B | $3.12B | $7.04B |
| 감가상각비 | $1.54B | $1.57B | $1.37B | $1.28B | $1.26B |
| 주식보상비용 (SBC) | $1.33B | $1.43B | $2.22B | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | $213.00M | -$143.00M | -$17.00M | $593.00M | -$852.95M |
| 기타 영업 조정 | -$5.37B | -$873.00M | -$4.95B | $223.00M | $1.20B |
| 투자활동 현금흐름 | -$3.06B | $667.00M | $906.00M | -$667.00M | -$1.33B |
| CapEx (자본적 지출) | -$701.00M | -$874.00M | -$785.00M | -$797.00M | -$709.83M |
| 재무활동 현금흐름 | -$56.00M | -$6.34B | -$7.73B | -$3.40B | -$7.85B |
| 자사주 매입 | $0 | -$1.50B | -$949.00M | -$2.11B | -$1.86B |
| 배당금 지급 | -$2.18B | -$2.87B | -$2.40B | -$2.56B | -$2.63B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $5.52B | $4.77B | $5.55B | $4.42B | $7.94B |
FCF 마진
22.5%
CapEx / 매출
2.0%
주주환원 비중
52%
FCF 5년 CAGR
+9.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8% · SAP -47.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).