한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 강함
$105.45
▲ +$0.61+0.58%
거래량
823.4K
애프터마켓 마감$105.23-$0.22(-0.21%)· 08:34 KST 기준
Financial Services 섹터
TP $109 → $112(▲3%)
TP $115 → $120(▲4%)
신규 커버 → Buy
FY2026 Q2·
Operator : 안녕하십니까. Pinnacle Financial Partners 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 행사는 녹음되고 있…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, Pinnacle Financial Partners 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 행사는 녹화되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼런스 콜을…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$2.92B
+2.4% YoY
vs 전년 $2.85B
26.7%
+6.3p YoY
9.1%
22.8%
-5.5p YoY
FCF $665.18M
35.8%
낮을수록 좋음
11.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $431.11M | $714.95M | $1.05B | $1.20B | $1.20B | $1.22B | $1.55B | $2.47B | $2.85B | $2.92B |
| 매출원가 | $56.94M | $116.50M | $244.75M | $329.08M | $403.07M | $114.94M | $312.57M | $1.18B | $1.45B | $996.13M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $374.16M | $598.45M | $804.78M | $866.21M | $796.05M | $1.10B | $1.24B | $1.29B | $1.40B | $1.93B |
| 매출총이익률 | 86.8% | 83.7% | 76.7% | 72.5% | 66.4% | 90.5% | 79.8% | 52.1% | 49.1% | 65.9% |
| 영업이익 (Operating Income) | $191.38M | $297.99M | $449.95M | $497.54M | $371.36M | $651.90M | $697.49M | $714.01M | $581.21M | $779.88M |
| 영업이익률 | 44.4% | 41.7% | 42.9% | 41.6% | 31.0% | 53.6% | 45.0% | 28.9% | 20.4% | 26.7% |
| 당기순이익 (Net Income) | $127.22M | $173.98M | $359.44M | $400.88M | $312.32M | $527.32M | $560.74M | $562.15M | $475.06M | $642.10M |
| 순이익률 | 29.5% | 24.3% | 34.2% | 33.5% | 26.0% | 43.4% | 36.2% | 22.7% | 16.6% | 22.0% |
| EPS (희석) | $2.91 | $2.70 | $4.64 | $5.22 | $4.03 | $6.75 | $7.17 | $7.14 | $5.96 | $8.09 |
| EBITDA | $191.57M | $274.37M | $426.34M | $505.88M | $416.56M | $705.16M | $759.79M | $792.70M | $679.79M | $837.81M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $135.26M | $112.36M | $447.02M | $389.35M | $386.99M | $634.27M | $540.58M | $90.75M | $472.47M | $89.16M |
5년 평균 GPM
67.5%
5년 평균 OPM
34.9%
5년 평균 NPM
28.2%
5년 평균 ROE
9.2%
5년 평균 ROIC
6.6%
부문별 매출 데이터 없음
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +4.4%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.48B | $3.17B | $3.74B | $3.91B | $7.31B | $8.93B | $4.70B | $6.46B | $8.92B | $12.82B |
| 유동자산 합계 | $1.51B | $3.23B | $3.82B | $3.99B | $7.42B | $9.03B | $4.87B | $6.68B | $9.14B | $51.75B |
| 자산 총계 | $11.19B | $22.21B | $25.03B | $27.81B | $34.93B | $38.47B | $41.97B | $47.96B | $52.59B | $57.71B |
| 부채 총계 | $9.70B | $18.50B | $21.07B | $23.45B | $30.03B | $33.16B | $36.45B | $41.92B | $46.16B | $50.66B |
| 자본 총계 | $1.50B | $3.71B | $3.97B | $4.36B | $4.90B | $5.31B | $5.52B | $6.04B | $6.43B | $7.04B |
부채비율 (D/E)
719.3%
유동비율
107%
순현금
$10.61B
자본 5년 CAGR
+7.3%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $152.32M | $165.86M | $470.76M | $431.50M | $426.75M | $657.44M | $604.92M | $478.40M | $904.31M | $759.01M |
| 당기순이익 | $127.22M | $173.98M | $359.44M | $400.88M | $312.32M | $527.32M | $560.74M | $562.15M | $475.06M | $641.87M |
| 감가상각비 | $186.0K | -$23.62M | -$23.60M | $8.34M | $45.20M | $53.26M | $62.30M | $78.70M | $98.58M | $114.41M |
| 주식보상비용 (SBC) | $10.97M | $19.54M | $17.64M | $21.23M | $18.74M | $24.95M | $39.55M | $41.88M | $40.93M | $43.63M |
| 운전자본 변동 | -$1.08M | -$54.72M | $36.15M | $21.77M | -$88.05M | $13.21M | -$109.06M | -$254.91M | $160.97M | -$258.21M |
| 기타 영업 조정 | $621.0K | -$8.96M | $69.37M | -$35.41M | $196.86M | $50.93M | $31.65M | -$21.79M | $148.11M | $292.75M |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.28B | -$2.12B | -$2.97B | -$2.62B | -$3.57B | -$3.61B | -$6.68B | -$4.60B | -$3.67B | -$5.03B |
| CapEx (자본적 지출) | -$17.06M | -$53.50M | -$23.74M | -$42.15M | -$39.76M | -$23.18M | -$64.35M | -$78.26M | -$97.02M | -$93.83M |
| 재무활동 현금흐름 | $989.46M | $2.55B | $2.44B | $1.99B | $6.58B | $3.10B | $3.16B | $5.18B | $3.97B | $4.40B |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$20.69M | -$61.42M | -$53.28M | -$3.79M | -$5.46M | -$3.73M | -$14.43M | -$21.10M |
| 배당금 지급 | -$24.73M | -$35.91M | -$45.45M | -$49.83M | -$49.39M | -$55.50M | -$68.19M | -$68.74M | -$69.01M | -$74.66M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $135.26M | $112.36M | $447.02M | $389.35M | $386.99M | $634.27M | $540.58M | $400.15M | $807.29M | $665.18M |
FCF 마진
22.8%
CapEx / 매출
3.2%
주주환원 비중
13%
FCF 5년 CAGR
+1.2%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$279.75B
매출 · YoY +3.3%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$114.98B
매출 · YoY +11.5%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: HSBC +65.0% · MS +42.3% · GS +36.6% · BAC +22.1% · JPM +19.0% · PNFP +8.5% · V +4.0% · BRK-B +1.7% · MA -3.1%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $279.75B | +3.3% | 26.0% | 15.7% | 16.0 | 18.4x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.4 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.5 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 14.2 | 13.5x | 3.1% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 11.3% | 13.0 | 7.7x | 9.2% |
| MS | $114.98B | +11.5% | 19.1% | 15.1% | 17.2 | 24.2x | 16.5% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 17.5% | 13.7% | 16.9 | 30.0x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).