한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$67.94
▲ +$0.79+1.18%
거래량
4.99M
애프터마켓 마감$70.25+$2.31(+3.40%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $31 → $66(▲113%)
Overweight → Equal Weight
FY2026 Q2·
Operator: 신사 숙녀 여러분, 펭귄 솔루션즈 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참여해 주셔서 감사합니다. [운영자 안내] 이제 컨퍼런스를 수잔 슈미트, 투자자 관계 담당자에게 넘기겠습니다. 수잔…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
Operator: 신사 숙녀 여러분, 저희와 함께해 주셔서 감사합니다. Penguin Solutions 2026 회계연도 1분기 재무 결과 발표에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 이…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.37B
+16.9% YoY
vs 전년 $1.17B
5.4%
+3.9p YoY
3.6%
7.3%
+2.4p YoY
FCF $100.07M
123.0%
낮을수록 좋음
59.4x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.06B | $1.40B | $1.44B | $1.17B | $1.37B | +6.7% |
| 매출원가 | $817.56M | $1.00B | $1.03B | $827.88M | $974.52M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $237.97M | $391.05M | $415.17M | $342.91M | $394.27M | — |
| 매출총이익률 | 22.5% | 28.0% | 28.8% | 29.3% | 28.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$15.71M | $67.18M | $8.74M | $18.30M | $74.20M | — |
| 영업이익률 | -1.5% | 4.8% | 0.6% | 1.6% | 5.4% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $21.31M | $66.56M | -$187.53M | -$52.47M | $21.58M | +0.3% |
| 순이익률 | 2.0% | 4.8% | -13.0% | -4.5% | 1.6% | — |
| EPS (희석) | $0.42 | $1.22 | $-3.78 | $-1.00 | $0.28 | -9.6% |
| EBITDA | $19.81M | $113.49M | $68.54M | $62.93M | $112.42M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $136.68M | $84.57M | $64.97M | -$20.40M | -$70.30M | — |
5년 평균 GPM
27.5%
5년 평균 OPM
2.2%
5년 평균 NPM
-1.8%
5년 평균 ROE
-13.9%
5년 평균 ROIC
1.4%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +18.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $222.99M | $313.33M | $390.81M | $389.48M | $453.75M |
| 유동자산 합계 | $950.82M | $1.15B | $907.40M | $867.70M | $1.06B |
| 자산 총계 | $1.34B | $1.57B | $1.51B | $1.47B | $1.62B |
| 부채 총계 | $1.03B | $1.19B | $1.28B | $1.08B | $1.01B |
| 자본 총계 | $310.25M | $371.61M | $222.47M | $391.38M | $595.96M |
부채비율 (D/E)
169.3%
유동비율
225%
순현금
-$190.85M
자본 5년 CAGR
+17.7%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $153.35M | $104.93M | $104.39M | $77.19M | $109.08M |
| 당기순이익 | -$41.95M | $24.41M | $9.69M | -$44.32M | $28.84M |
| 감가상각비 | $34.94M | $46.66M | $71.63M | $65.72M | $56.22M |
| 주식보상비용 (SBC) | $30.96M | $37.28M | $39.23M | $43.16M | $41.18M |
| 운전자본 변동 | $60.28M | -$122.30M | $8.37M | $54.67M | -$19.10M |
| 기타 영업 조정 | $71.11M | $118.89M | $39.07M | -$31.00M | $1.96M |
| 투자활동 현금흐름 | -$84.18M | -$38.97M | -$298.57M | $107.58M | $24.97M |
| CapEx (자본적 지출) | -$16.67M | -$20.36M | -$39.42M | -$19.42M | -$9.01M |
| 재무활동 현금흐름 | $2.85M | $73.88M | $236.42M | -$210.10M | -$63.46M |
| 자사주 매입 | -$48.51M | -$57.23M | -$24.67M | -$21.31M | -$60.18M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.86M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $136.68M | $84.57M | $64.97M | $57.76M | $100.07M |
FCF 마진
7.3%
CapEx / 매출
0.7%
주주환원 비중
62%
FCF 5년 CAGR
-7.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +882.9% · AMD +288.8% · PENG +243.0% · ASML +140.7% · TSM +106.5% · AAPL +44.8% · AVGO +43.3% · NVDA +32.1% · MSFT -26.2%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).