한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
$86.03
▲ +$0.12+0.13%
거래량
710.6K
애프터마켓 마감$87.44+$1.41(+1.64%)· 08:44 KST 기준
Energy 섹터
TP $77 → $92(▲19%)
TP $50 → $85(▲70%)
TP $49 → $80(▲63%)
FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, Par Pacific 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 투자자 관계 부사장인 Ashimi Pate…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, Par Pacific Holdings, Inc. 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 참가자 여러분은 모두 청취 모드로 진행됩니다. 오늘 발표 후 질의응답…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$7.46B
-6.4% YoY
vs 전년 $7.97B
7.2%
+6.6p YoY
24.4%
4.0%
+4.6p YoY
FCF $296.46M
81.2%
낮을수록 좋음
4.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.87B | $2.44B | $3.41B | $5.40B | $3.12B | $4.71B | $7.32B | $8.23B | $7.97B | $7.46B |
| 매출원가 | $1.67B | $2.10B | $3.06B | $4.89B | $3.04B | $4.43B | $6.48B | $6.96B | $7.23B | $6.11B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $197.09M | $342.45M | $354.97M | $511.81M | $87.14M | $277.37M | $846.00M | $1.27B | $741.72M | $1.35B |
| 매출총이익률 | 10.6% | 14.0% | 10.4% | 9.5% | 2.8% | 5.9% | 11.6% | 15.5% | 9.3% | 18.1% |
| 영업이익 (Operating Income) | -$19.65M | $93.96M | $81.94M | $147.98M | -$318.00M | -$7.62M | $437.90M | $680.01M | $47.63M | $538.76M |
| 영업이익률 | -1.1% | 3.8% | 2.4% | 2.7% | -10.2% | -0.2% | 6.0% | 8.3% | 0.6% | 7.2% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$45.84M | $72.62M | $39.43M | $40.81M | -$409.09M | -$81.30M | $364.19M | $728.64M | -$33.32M | $369.39M |
| 순이익률 | -2.5% | 3.0% | 1.2% | 0.8% | -13.1% | -1.7% | 5.0% | 8.9% | -0.4% | 4.9% |
| EPS (희석) | $-1.08 | $1.57 | $0.86 | $0.80 | $-7.68 | $-1.40 | $6.08 | $11.94 | $-0.59 | $7.16 |
| EBITDA | $9.11M | $148.92M | $132.17M | $132.08M | -$269.55M | $80.46M | $532.96M | $805.59M | $175.37M | $704.58M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$48.23M | $74.78M | $42.18M | $21.71M | -$100.74M | -$57.16M | $399.58M | -$30.85M | -$63.14M | $172.69M |
5년 평균 GPM
12.1%
5년 평균 OPM
4.4%
5년 평균 NPM
3.3%
5년 평균 ROE
20.4%
5년 평균 ROIC
14.1%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +71.8%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $47.77M | $118.33M | $75.08M | $126.02M | $68.31M | $112.22M | $490.93M | $279.11M | $191.92M | $164.11M |
| 유동자산 합계 | $403.11M | $603.54M | $586.59M | $1.03B | $636.47M | $1.13B | $1.88B | $1.99B | $1.77B | $1.77B |
| 자산 총계 | $1.15B | $1.35B | $1.46B | $2.70B | $2.13B | $2.57B | $3.28B | $3.86B | $3.83B | $4.07B |
| 부채 총계 | $776.52M | $899.69M | $948.40M | $2.05B | $1.89B | $2.30B | $2.64B | $2.53B | $2.64B | $2.52B |
| 자본 총계 | $368.91M | $447.72M | $512.33M | $648.24M | $246.27M | $265.70M | $644.54M | $1.34B | $1.19B | $1.51B |
부채비율 (D/E)
166.5%
유동비율
160%
순현금
-$633.83M
자본 5년 CAGR
+54.4%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | -$23.39M | $106.48M | $90.62M | $105.63M | -$37.21M | -$27.62M | $452.61M | $579.16M | $83.78M | $445.34M |
| 당기순이익 | -$45.84M | $72.62M | $39.43M | $40.81M | -$409.09M | -$81.30M | $364.19M | $728.64M | -$33.32M | $369.39M |
| 감가상각비 | $31.62M | $45.99M | $47.72M | $86.12M | $90.04M | $94.24M | $99.77M | $119.83M | $131.59M | $144.32M |
| 주식보상비용 (SBC) | $6.63M | $7.20M | $6.20M | $6.44M | $7.34M | $8.16M | $9.35M | $11.63M | $25.70M | $0 |
| 운전자본 변동 | $7.54M | -$16.23M | -$14.27M | -$70.30M | $202.54M | $21.56M | -$9.62M | -$90.41M | -$18.08M | -$62.60M |
| 기타 영업 조정 | $0 | $44.21M | $10.88M | $109.45M | $92.85M | -$70.03M | -$11.36M | -$64.27M | -$19.56M | -$16.14M |
| 투자활동 현금흐름 | -$286.24M | -$31.67M | -$175.82M | -$353.23M | -$63.46M | $74.63M | -$87.31M | -$659.04M | -$133.99M | -$142.78M |
| CapEx (자본적 지출) | -$24.83M | -$31.71M | -$48.44M | -$83.92M | -$63.52M | -$29.53M | -$53.02M | -$82.28M | -$135.54M | -$148.87M |
| 재무활동 현금흐름 | $190.12M | -$4.75M | $41.94M | $300.21M | $42.56M | -$1.09M | $13.41M | -$135.60M | -$36.96M | -$330.36M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.16M | -$2.15M | -$7.83M | -$67.82M | -$141.97M | -$124.84M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$13.08M | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | -$48.23M | $74.78M | $42.18M | $21.71M | -$100.74M | -$57.16M | $399.58M | $496.88M | -$51.76M | $296.46M |
FCF 마진
4.0%
CapEx / 매출
2.0%
주주환원 비중
28%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$266.89B
매출 · YoY -6.1%
$182.34B
매출 · YoY -6.8%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$88.10B
매출 · YoY -3.6%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: PARR +148.3% · PBR +56.6% · TTE +48.1% · XOM +36.0% · BP +28.3% · SHEL +24.5% · CVX +22.6% · COP +21.8% · ENB +12.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $266.89B | -6.1% | 10.3% | 10.2% | 12.1 | 5.1x | 11.1% |
| TTE | $182.34B | -6.8% | 10.9% | 11.4% | 11.2 | 4.6x | 7.5% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.4% | 14.7 | 5.2x | 14.3% |
| PBR | $88.10B | -3.6% | 31.4% | 26.0% | 3.9 | 3.0x | 21.9% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 8.8% | 20.3 | 14.1x | 3.2% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1653.8 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).