한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$1,043.19
▲ +$22.43+2.20%
거래량
43.96M
애프터마켓 마감$1,077.70+$34.51(+3.31%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $500 → $1500(▲200%)
TP $425 → $1200(▲182%)
TP $350 → $1250(▲257%)
FY2026 Q1·
Operator: 감사합니다. Micron Technology, Inc.의 2026년 1분기 재무 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 지금부터 모든 참가자는 듣기 전용 모드로 진행됩니다. 발표자들의 발표…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 감사합니다. Micron Technology의 2025 회계연도 4분기 재무 컨퍼런스 콜에 참석해주셔서 감사합니다. 현재 모든 참가자는 듣기 전용 모드입니다. 발표 후 질의응답 세션이 진행됩니다. …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$37.38B
+48.9% YoY
vs 전년 $25.11B
26.4%
+21.2p YoY
15.8%
4.5%
+4.0p YoY
FCF $1.67B
28.2%
낮을수록 좋음
15.9x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $27.70B | $30.76B | $15.54B | $25.11B | $37.38B | +7.8% |
| 매출원가 | $17.28B | $16.86B | $16.96B | $19.50B | $22.50B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $10.42B | $13.90B | -$1.42B | $5.61B | $14.87B | — |
| 매출총이익률 | 37.6% | 45.2% | -9.1% | 22.4% | 39.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $6.28B | $9.70B | -$5.75B | $1.30B | $9.87B | +12.0% |
| 영업이익률 | 22.7% | 31.5% | -37.0% | 5.2% | 26.4% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $5.86B | $8.69B | -$5.83B | $778.00M | $8.54B | +9.9% |
| 순이익률 | 21.2% | 28.2% | -37.5% | 3.1% | 22.8% | — |
| EPS (희석) | $5.14 | $7.74 | $-5.34 | $0.70 | $7.59 | +10.2% |
| EBITDA | $12.93B | $16.74B | $2.21B | $8.94B | $18.49B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $2.44B | $3.11B | -$6.12B | $285.00M | $72.00M | — |
5년 평균 GPM
27.2%
5년 평균 OPM
9.8%
5년 평균 NPM
7.6%
5년 평균 ROE
7.0%
5년 평균 ROIC
6.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +15.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $8.63B | $9.33B | $9.59B | $8.11B | $10.31B |
| 유동자산 합계 | $19.91B | $21.78B | $21.24B | $24.37B | $28.84B |
| 자산 총계 | $58.85B | $66.28B | $64.25B | $69.42B | $82.80B |
| 부채 총계 | $14.92B | $16.38B | $20.13B | $24.29B | $28.63B |
| 자본 총계 | $43.93B | $49.91B | $44.12B | $45.13B | $54.16B |
부채비율 (D/E)
52.9%
유동비율
252%
순현금
-$3.71B
자본 5년 CAGR
+5.4%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $12.47B | $15.18B | $1.56B | $8.51B | $17.52B |
| 당기순이익 | $5.86B | $8.69B | -$5.83B | $778.00M | $8.54B |
| 감가상각비 | $6.21B | $7.12B | $7.76B | $7.78B | $8.35B |
| 주식보상비용 (SBC) | $378.00M | $514.00M | $596.00M | $833.00M | $972.00M |
| 운전자본 변동 | -$420.00M | -$1.26B | -$2.90B | -$1.17B | -$338.00M |
| 기타 영업 조정 | $434.00M | $127.00M | $4.00M | $281.00M | $0 |
| 투자활동 현금흐름 | -$10.59B | -$11.59B | -$6.19B | -$8.31B | -$14.09B |
| CapEx (자본적 지출) | -$10.03B | -$12.07B | -$7.68B | -$8.39B | -$15.86B |
| 재무활동 현금흐름 | -$1.78B | -$2.98B | $4.98B | -$1.84B | -$850.00M |
| 자사주 매입 | -$1.20B | -$2.43B | -$425.00M | -$300.00M | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | -$461.00M | -$504.00M | -$513.00M | -$522.00M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $2.44B | $3.11B | -$6.12B | $121.00M | $1.67B |
FCF 마진
4.5%
CapEx / 매출
42.4%
주주환원 비중
3%
FCF 5년 CAGR
-9.1%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
+48.9%
vs NVDA +65.5%, AMD +34.3%
26.4%
vs NVDA 60.4%, TSM 50.8%
15.8%
vs AAPL 151.9%, NVDA 76.3%
15.9x
vs TSM 28.5x, AAPL 34.1x
핵심: 지표별 위치가 갈림. 강점 셀(낮은 순위)을 먼저 확인 권장.
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · INTC +440.6% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
⚠️ MU의 PER 15.9x는 섹터 박스 하단(Q1=18) 미만. 가치주 또는 미반영 리스크 점검 필요.
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU● 현재 | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).