한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
$121.23
▲ +$20.37+20.20%
거래량
2.36M
애프터마켓 마감$121.44+$0.21(+0.17%)· 08:57 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $133 → $104(▼22%)
TP $95 → $110(▲16%)
TP $115
Buy → Outperform
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Integer Holdings Corporation의 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Kate이며,…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Integer Holdings Corporation의 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Audra이며…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.85B
+7.6% YoY
vs 전년 $1.72B
11.3%
-0.8p YoY
5.9%
5.7%
-0.1p YoY
FCF $105.12M
80.1%
낮을수록 좋음
26.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $1.08B | $1.14B | $1.22B | $1.26B | $1.07B | $1.22B | $1.33B | $1.56B | $1.72B | $1.85B |
| 매출원가 | $737.82M | $782.07M | $852.35M | $903.08M | $787.74M | $884.11M | $984.63M | $1.14B | $1.26B | $1.42B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $337.68M | $354.01M | $362.67M | $355.01M | $285.71M | $336.97M | $346.65M | $411.52M | $461.18M | $425.81M |
| 매출총이익률 | 31.4% | 31.2% | 29.8% | 28.2% | 26.6% | 27.6% | 26.0% | 26.5% | 26.9% | 23.1% |
| 영업이익 (Operating Income) | $92.92M | $125.65M | $155.56M | $157.63M | $120.61M | $135.71M | $112.68M | $163.32M | $208.24M | $209.27M |
| 영업이익률 | 8.6% | 11.1% | 12.8% | 12.5% | 11.2% | 11.1% | 8.5% | 10.5% | 12.1% | 11.3% |
| 당기순이익 (Net Income) | $5.96M | $66.68M | $167.96M | $96.34M | $77.26M | $96.81M | $66.38M | $90.65M | $119.90M | $102.76M |
| 순이익률 | 0.6% | 5.9% | 13.8% | 7.7% | 7.2% | 7.9% | 5.0% | 5.8% | 7.0% | 5.6% |
| EPS (희석) | $0.19 | $2.08 | $5.15 | $2.77 | $2.33 | $2.80 | $1.96 | $2.69 | $3.40 | $2.89 |
| EBITDA | $228.27M | $243.90M | $253.15M | $247.49M | $182.99M | $224.65M | $221.75M | $275.71M | $332.94M | $293.66M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $46.90M | $102.06M | $122.39M | $117.16M | $129.90M | $103.20M | $41.65M | $18.53M | $44.14M | $27.94M |
5년 평균 GPM
26.0%
5년 평균 OPM
10.7%
5년 평균 NPM
6.3%
5년 평균 ROE
6.2%
5년 평균 ROIC
5.0%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +2.4%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $52.12M | $44.10M | $25.57M | $13.54M | $49.21M | $17.89M | $24.27M | $23.67M | $46.54M | $17.16M |
| 유동자산 합계 | $517.31M | $531.91M | $416.25M | $415.39M | $412.94M | $452.98M | $558.30M | $617.67M | $671.12M | $770.10M |
| 자산 총계 | $2.83B | $2.85B | $2.33B | $2.35B | $2.37B | $2.58B | $2.79B | $2.94B | $3.08B | $3.41B |
| 부채 총계 | $2.11B | $1.95B | $1.27B | $1.20B | $1.10B | $1.23B | $1.38B | $1.42B | $1.46B | $1.66B |
| 자본 총계 | $725.24M | $893.38M | $1.06B | $1.15B | $1.27B | $1.35B | $1.42B | $1.52B | $1.62B | $1.75B |
부채비율 (D/E)
95.3%
유동비율
332%
순현금
-$1.25B
자본 5년 CAGR
+6.6%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $105.53M | $149.36M | $167.30M | $165.36M | $181.34M | $156.67M | $116.38M | $180.21M | $205.21M | $196.15M |
| 당기순이익 | $5.96M | $66.68M | $167.96M | $96.34M | $77.26M | $96.81M | $66.38M | $90.65M | $119.90M | $102.81M |
| 감가상각비 | $90.52M | $102.80M | $88.99M | $77.89M | $79.32M | $81.37M | $91.99M | $98.84M | $111.03M | $130.67M |
| 주식보상비용 (SBC) | $8.41M | $14.68M | $10.47M | $9.29M | $9.16M | $16.18M | $21.02M | $23.28M | $24.77M | $23.22M |
| 운전자본 변동 | -$6.00M | $3.43M | -$9.92M | -$40.13M | $16.16M | -$47.74M | -$75.85M | -$52.30M | -$54.62M | -$120.42M |
| 기타 영업 조정 | $13.99M | $20.99M | -$151.33M | $32.25M | $6.40M | $20.32M | $30.34M | $29.23M | $18.25M | $62.55M |
| 투자활동 현금흐름 | -$63.30M | -$47.94M | $536.67M | -$58.86M | -$56.58M | -$271.00M | -$200.42M | -$163.37M | -$195.41M | -$270.73M |
| CapEx (자본적 지출) | -$58.63M | -$47.30M | -$44.91M | -$48.20M | -$51.44M | -$53.46M | -$74.73M | -$119.94M | -$105.36M | -$91.03M |
| 재무활동 현금흐름 | -$72.15M | -$111.67M | -$725.08M | -$117.93M | -$88.58M | $81.99M | $92.48M | -$18.01M | $13.32M | $43.56M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.82M | -$4.59M | -$2.93M | -$3.10M | $0 | -$50.01M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $46.90M | $102.06M | $122.39M | $117.16M | $129.90M | $103.20M | $41.65M | $60.27M | $99.85M | $105.12M |
FCF 마진
5.7%
CapEx / 매출
4.9%
주주환원 비중
25%
FCF 5년 CAGR
+0.5%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$58.74B
매출 · YoY +8.6%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · ITGR +12.4% · AZN +6.4% · NVO -16.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| AZN | $58.74B | +8.6% | 23.4% | 21.1% | 13.3 | 8.1x | 6.4% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).