한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 강함
$96.09
▲ +$0.88+0.92%
거래량
286.1K
애프터마켓 마감$96.45+$0.36(+0.37%)· 08:54 KST 기준
Energy 섹터
TP $80 → $100(▲25%)
Buy → Hold
TP $90 → $100(▲11%)
FY2026 Q1·
Operator: 감사합니다. 오늘 컨퍼런스 콜 진행을 맡은 Christina입니다. 지금부터 International Seaways, Inc. 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [Opera…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 International Seaways, Inc. 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 William이며 오늘 진행을 맡겠습니다. [운…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$843.30M
-11.4% YoY
vs 전년 $951.61M
36.3%
-11.5p YoY
15.3%
4.5%
-23.0p YoY
FCF $38.13M
28.5%
낮을수록 좋음
7.7x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $398.32M | $290.10M | $270.36M | $366.18M | $421.65M | $272.55M | $864.66M | $1.07B | $951.61M | $843.30M |
| 매출원가 | $272.51M | $276.89M | $279.60M | $282.63M | $252.47M | $310.35M | $394.15M | $444.24M | $473.45M | $486.68M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $125.81M | $13.21M | -$9.24M | $83.55M | $169.18M | -$37.80M | $470.52M | $627.54M | $478.16M | $356.62M |
| 매출총이익률 | 31.6% | 4.6% | -3.4% | 22.8% | 40.1% | -13.9% | 54.4% | 58.6% | 50.2% | 42.3% |
| 영업이익 (Operating Income) | $22.79M | -$59.26M | -$25.10M | $66.38M | $44.00M | -$90.30M | $443.37M | $615.43M | $455.23M | $306.39M |
| 영업이익률 | 5.7% | -20.4% | -9.3% | 18.1% | 10.4% | -33.1% | 51.3% | 57.4% | 47.8% | 36.3% |
| 당기순이익 (Net Income) | -$18.22M | -$106.09M | -$88.94M | -$830.0K | -$5.53M | -$133.49M | $387.89M | $556.45M | $416.72M | $309.26M |
| 순이익률 | -4.6% | -36.6% | -32.9% | -0.2% | -1.3% | -49.0% | 44.9% | 51.9% | 43.8% | 36.7% |
| EPS (희석) | $-0.62 | $-3.64 | $-3.05 | $-0.03 | $-0.19 | $-3.51 | $7.78 | $11.25 | $8.39 | $6.23 |
| EBITDA | $101.06M | $13.93M | $43.12M | $141.09M | $105.53M | -$9.57M | $556.09M | $755.12M | $614.78M | $515.14M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $113.87M | -$177.77M | -$162.52M | $50.30M | $165.58M | -$155.21M | $171.12M | $112.11M | $25.91M | -$6.75M |
5년 평균 GPM
38.3%
5년 평균 OPM
31.9%
5년 평균 NPM
25.7%
5년 평균 ROE
17.0%
5년 평균 ROIC
13.5%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +14.2%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $92.00M | $60.03M | $58.31M | $89.67M | $199.39M | $97.88M | $323.74M | $186.76M | $157.51M | $166.92M |
| 유동자산 합계 | $170.91M | $131.79M | $167.62M | $187.34M | $256.83M | $224.50M | $642.62M | $464.98M | $376.32M | $367.05M |
| 자산 총계 | $1.66B | $1.66B | $1.85B | $1.75B | $1.59B | $2.35B | $2.62B | $2.52B | $2.64B | $2.67B |
| 부채 총계 | $483.01M | $578.83M | $838.75M | $731.21M | $614.50M | $1.18B | $1.13B | $805.06M | $780.35M | $648.37M |
| 자본 총계 | $1.18B | $1.09B | $1.01B | $1.02B | $972.04M | $1.17B | $1.49B | $1.72B | $1.86B | $2.02B |
부채비율 (D/E)
32.1%
유동비율
371%
순현금
-$374.37M
자본 5년 CAGR
+14.6%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $116.77M | -$3.94M | -$12.48M | $87.49M | $216.14M | -$76.19M | $287.80M | $688.40M | $547.14M | $380.05M |
| 당기순이익 | -$18.22M | -$106.09M | -$88.94M | -$830.0K | -$5.53M | -$134.66M | $387.89M | $556.45M | $416.72M | $309.26M |
| 감가상각비 | $79.89M | $78.85M | $72.43M | $75.65M | $74.34M | $86.67M | $110.39M | $129.04M | $149.44M | $163.59M |
| 주식보상비용 (SBC) | $2.84M | $3.81M | $3.16M | $4.28M | $5.63M | $10.53M | $6.75M | $8.52M | $9.00M | $8.70M |
| 운전자본 변동 | -$1.37M | -$10.12M | -$44.50M | $11.16M | $41.20M | -$21.75M | -$166.97M | $54.63M | $62.29M | $16.27M |
| 기타 영업 조정 | -$4.00M | -$7.82M | $9.98M | -$5.43M | -$2.69M | $306.0K | -$50.26M | -$60.23M | -$90.32M | -$117.76M |
| 투자활동 현금흐름 | $23.61M | -$126.04M | $123.71M | $107.87M | $32.37M | $133.29M | $42.80M | -$124.27M | -$155.02M | -$141.31M |
| CapEx (자본적 지출) | -$2.90M | -$173.83M | -$150.04M | -$37.18M | -$50.56M | -$79.01M | -$116.69M | -$206.63M | -$285.18M | -$341.92M |
| 재무활동 현금흐름 | -$357.23M | $98.01M | -$64.19M | -$162.76M | -$183.07M | -$173.84M | -$185.79M | -$681.12M | -$361.38M | -$279.32M |
| 자사주 매입 | -$26.0K | -$3.18M | -$410.0K | -$369.0K | -$30.00M | -$16.66M | -$20.02M | -$13.95M | -$25.00M | $0 |
| 배당금 지급 | -$202.00M | $0 | $0 | $0 | -$6.77M | -$9.44M | -$20.66M | -$23.52M | -$284.42M | -$144.61M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $113.87M | -$177.77M | -$162.52M | $50.30M | $165.58M | -$155.21M | $171.12M | $481.77M | $261.96M | $38.13M |
FCF 마진
4.5%
CapEx / 매출
40.5%
주주환원 비중
38%
FCF 5년 CAGR
—
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$266.89B
매출 · YoY -6.1%
$182.34B
매출 · YoY -6.8%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$88.10B
매출 · YoY -3.6%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: INSW +111.6% · PBR +56.6% · TTE +48.1% · XOM +36.0% · BP +28.3% · SHEL +24.5% · CVX +22.6% · COP +21.8% · ENB +12.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $266.89B | -6.1% | 10.3% | 10.2% | 12.1 | 5.1x | 11.1% |
| TTE | $182.34B | -6.8% | 10.9% | 11.4% | 11.2 | 4.6x | 7.5% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.4% | 14.7 | 5.2x | 14.3% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 8.8% | 20.3 | 14.1x | 3.2% |
| PBR | $88.10B | -3.6% | 31.4% | 26.0% | 3.9 | 3.0x | 21.9% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1653.8 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).