한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$205.10
▲ +$0.01+0.00%
거래량
4.05M
애프터마켓 마감$200.92-$4.18(-2.04%)· 08:54 KST 기준
Healthcare 섹터
TP $140 → $190(▲36%)
TP $180 → $200(▲11%)
TP $140 → $185(▲32%)
FY2026 Q2·
Operator: 안녕하십니까, 신사 숙녀 여러분. 2026년 2분기 Illumina 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드입니다. 발표자 프레젠테이션 후 질의응답 시간을…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q1·
운영자: 안녕하십니까, 신사 숙녀 여러분. 2026년 1분기 일루미나 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 IR 총괄인 코너 맥나마라에게…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$4.34B
-0.8% YoY
vs 전년 $4.37B
19.9%
+39.0p YoY
31.2%
21.5%
+5.2p YoY
FCF $931.00M
93.8%
낮을수록 좋음
24.5x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $2.40B | $2.75B | $3.33B | $3.54B | $3.24B | $4.53B | $4.58B | $4.50B | $4.37B | $4.34B |
| 매출원가 | $732.37M | $926.00M | $1.03B | $1.08B | $1.04B | $1.37B | $1.61B | $1.76B | $1.51B | $1.45B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $1.67B | $1.83B | $2.30B | $2.47B | $2.20B | $3.15B | $2.97B | $2.74B | $2.86B | $2.89B |
| 매출총이익률 | 69.5% | 66.4% | 69.0% | 69.6% | 68.0% | 69.7% | 64.8% | 60.9% | 65.4% | 66.7% |
| 영업이익 (Operating Income) | $587.00M | $606.00M | $883.00M | $985.00M | $580.00M | -$123.00M | -$4.18B | -$1.07B | -$833.00M | $864.00M |
| 영업이익률 | 24.5% | 22.0% | 26.5% | 27.8% | 17.9% | -2.7% | -91.2% | -23.7% | -19.1% | 19.9% |
| 당기순이익 (Net Income) | $462.65M | $726.00M | $826.00M | $1.00B | $656.00M | $762.00M | -$4.40B | -$1.16B | -$1.22B | $850.00M |
| 순이익률 | 19.3% | 26.4% | 24.8% | 28.3% | 20.3% | 16.8% | -96.1% | -25.8% | -28.0% | 19.6% |
| EPS (희석) | $3.13 | $4.91 | $5.54 | $6.72 | $4.43 | $5.05 | $-28.05 | $-7.35 | $-7.69 | $5.45 |
| EBITDA | $735.00M | $1.24B | $1.13B | $1.36B | $1.09B | $1.20B | -$3.92B | -$608.00M | -$725.00M | $1.46B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $415.86M | $563.00M | $846.00M | $842.00M | $891.00M | $337.00M | $106.00M | $172.00M | $335.00M | $267.00M |
5년 평균 GPM
65.5%
5년 평균 OPM
-23.4%
5년 평균 NPM
-22.7%
5년 평균 ROE
-20.0%
5년 평균 ROIC
-11.1%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +10.3%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.56B | $2.15B | $3.51B | $3.41B | $3.47B | $1.34B | $2.04B | $1.05B | $1.22B | $1.63B |
| 유동자산 합계 | $2.32B | $2.98B | $4.49B | $4.45B | $4.48B | $2.71B | $3.56B | $2.61B | $2.75B | $3.29B |
| 자산 총계 | $4.28B | $5.26B | $6.96B | $7.32B | $7.58B | $15.22B | $12.25B | $10.11B | $6.30B | $6.64B |
| 부채 총계 | $1.97B | $2.29B | $3.05B | $2.70B | $2.89B | $4.48B | $5.65B | $4.37B | $3.93B | $3.92B |
| 자본 총계 | $2.27B | $2.84B | $3.85B | $4.61B | $4.69B | $10.74B | $6.60B | $5.75B | $2.37B | $2.72B |
부채비율 (D/E)
144.0%
유동비율
208%
순현금
$143.00M
자본 5년 CAGR
-29.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $687.24M | $875.00M | $1.14B | $1.05B | $1.08B | $545.00M | $392.00M | $478.00M | $837.00M | $1.08B |
| 당기순이익 | $428.09M | $678.00M | $782.00M | $990.00M | $656.00M | $762.00M | -$4.40B | -$1.16B | -$1.22B | $850.00M |
| 감가상각비 | $140.91M | $156.00M | $179.00M | $188.00M | $187.00M | $251.00M | $394.00M | $432.00M | $354.00M | $270.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $129.06M | $164.00M | $193.00M | $194.00M | $194.00M | $754.00M | $366.00M | $380.00M | $370.00M | $275.00M |
| 운전자본 변동 | -$45.02M | $195.00M | -$18.00M | -$194.00M | $73.00M | -$152.00M | $204.00M | -$90.00M | -$483.00M | -$153.00M |
| 기타 영업 조정 | -$59.38M | -$399.00M | $24.00M | -$138.00M | -$147.00M | -$994.00M | $3.85B | $950.00M | $1.93B | -$282.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$514.54M | -$214.00M | -$1.81B | $745.00M | -$554.00M | -$1.07B | -$591.00M | -$231.00M | -$178.00M | -$55.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$271.38M | -$312.00M | -$296.00M | -$209.00M | -$189.00M | -$208.00M | -$286.00M | -$195.00M | -$128.00M | -$148.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$204.71M | -$176.00M | $594.00M | -$897.00M | -$766.00M | -$51.00M | $1.00B | -$1.21B | -$570.00M | -$744.00M |
| 자사주 매입 | -$249.00M | -$251.00M | -$201.00M | -$324.00M | -$736.00M | $0 | $0 | $0 | -$116.00M | -$742.00M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $415.86M | $563.00M | $846.00M | $842.00M | $891.00M | $337.00M | $106.00M | $282.00M | $709.00M | $931.00M |
FCF 마진
21.5%
CapEx / 매출
3.4%
주주환원 비중
69%
FCF 5년 CAGR
+28.9%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$65.18B
매출 · YoY +44.7%
$94.19B
매출 · YoY +6.0%
$61.16B
매출 · YoY +8.6%
$447.57B
매출 · YoY +11.8%
$64.93B
매출 · YoY +1.2%
$54.81B
매출 · YoY +6.0%
$44.56B
매출 · YoY +3.9%
$309.06B
매출 · YoY +6.4%
12M 수익률: ILMN +105.2% · MRK +60.0% · LLY +56.8% · JNJ +44.7% · UNH +37.3% · NVS +23.4% · ABBV +22.9% · TMO +16.9% · NVO -16.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $65.18B | +44.7% | 45.6% | 77.8% | 46.7 | 35.8x | 0.9% |
| JNJ | $94.19B | +6.0% | 27.2% | 32.9% | 18.8 | 13.0x | 3.9% |
| ABBV | $61.16B | +8.6% | 32.8% | -129.2% | 96.4 | 26.7x | 4.4% |
| UNH | $447.57B | +11.8% | 4.2% | 12.8% | 25.0 | 15.4x | 5.4% |
| MRK | $64.93B | +1.2% | 36.2% | 34.7% | 14.4 | 10.6x | 4.7% |
| NVS | $54.81B | +6.0% | 31.2% | 30.5% | 19.0 | 12.7x | 6.6% |
| TMO | $44.56B | +3.9% | 18.2% | 12.6% | 32.6 | 21.7x | 2.9% |
| NVO | $309.06B | +6.4% | 41.3% | 52.8% | 14.0 | 9.8x | 2.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).