한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
$744.54
▲ +$173.00+30.27%
거래량
482.5K
애프터마켓 마감$745.00+$0.46(+0.06%)· 08:43 KST 기준
Industrials 섹터
Buy → Hold
FY2009 Q1·
Operator: 신사 숙녀 여러분, 참여해 주셔서 감사합니다. Integrated Electrical Services 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. (운영자 지침) 이제 DRGNE의 Ste…
트랜스크립트 보기 →FY2008 Q3·
Operator: Integrated Electrical Services 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. (운영자 지침) 이제 DRGNE의 Tendon Nod에게 회의를 넘기겠습니다. Tendo…
트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$3.37B
+16.9% YoY
vs 전년 $2.88B
11.4%
+0.9p YoY
34.6%
6.5%
-0.1p YoY
FCF $218.84M
17.8%
낮을수록 좋음
26.1x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $696.00M | $810.70M | $876.80M | $1.08B | $1.19B | $1.54B | $2.17B | $2.38B | $2.88B | $3.37B |
| 매출원가 | $569.00M | $670.20M | $726.90M | $894.90M | $962.90M | $1.25B | $1.85B | $1.93B | $2.19B | $2.51B |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $127.00M | $140.50M | $149.90M | $182.10M | $227.96M | $288.00M | $318.90M | $444.54M | $696.59M | $859.50M |
| 매출총이익률 | 18.2% | 17.3% | 17.1% | 16.9% | 19.1% | 18.7% | 14.7% | 18.7% | 24.2% | 25.5% |
| 영업이익 (Operating Income) | $25.00M | $20.30M | $26.00M | $41.90M | $50.08M | $85.58M | $56.00M | $159.78M | $300.88M | $383.53M |
| 영업이익률 | 3.6% | 2.5% | 3.0% | 3.9% | 4.2% | 5.6% | 2.6% | 6.7% | 10.4% | 11.4% |
| 당기순이익 (Net Income) | $120.80M | $13.40M | -$14.20M | $33.20M | $41.60M | $66.66M | $34.76M | $108.29M | $219.12M | $305.98M |
| 순이익률 | 17.4% | 1.7% | -1.6% | 3.1% | 3.5% | 4.3% | 1.6% | 4.6% | 7.6% | 9.1% |
| EPS (희석) | $5.62 | $0.62 | $-0.67 | $1.56 | $1.97 | $3.16 | $1.44 | $4.54 | $9.89 | $15.02 |
| EBITDA | $32.09M | $30.11M | $34.90M | $51.09M | $62.43M | $107.78M | $81.24M | $190.98M | $343.11M | $442.17M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $21.60M | $17.70M | $7.60M | $32.40M | $72.00M | $30.50M | -$13.00M | $136.24M | $78.52M | $112.02M |
5년 평균 GPM
20.4%
5년 평균 OPM
7.3%
5년 평균 NPM
5.4%
5년 평균 ROE
24.7%
5년 평균 ROIC
20.6%
최근 4분기 EPS 평균 서프라이즈 +8.0%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $32.96M | $28.29M | $26.25M | $18.93M | $53.58M | $23.11M | $24.85M | $75.77M | $135.84M | $231.76M |
| 유동자산 합계 | $209.73M | $231.75M | $262.69M | $296.45M | $371.45M | $484.18M | $624.40M | $671.30M | $871.69M | $1.09B |
| 자산 총계 | $394.34M | $424.49M | $421.99M | $445.26M | $560.53M | $766.62M | $934.71M | $981.60M | $1.24B | $1.60B |
| 부채 총계 | $169.14M | $184.52M | $198.35M | $195.72M | $275.41M | $396.07M | $544.23M | $481.66M | $591.92M | $707.70M |
| 자본 총계 | $223.41M | $236.70M | $220.41M | $246.25M | $283.31M | $345.95M | $361.29M | $449.99M | $611.11M | $883.96M |
부채비율 (D/E)
80.1%
유동비율
171%
순현금
$169.79M
자본 5년 CAGR
+26.4%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $25.00M | $22.30M | $12.20M | $38.70M | $76.70M | $37.90M | $16.30M | $153.90M | $234.40M | $286.10M |
| 당기순이익 | $120.90M | $13.60M | -$13.80M | $33.50M | $41.60M | $68.70M | $40.20M | $119.79M | $232.50M | $311.84M |
| 감가상각비 | $5.70M | $9.60M | $8.90M | $9.60M | $12.50M | $21.90M | $25.50M | $29.41M | $37.10M | $46.94M |
| 주식보상비용 (SBC) | $1.60M | $1.70M | -$100.0K | $2.36M | $4.27M | $3.52M | $3.77M | $4.37M | $5.53M | $12.93M |
| 운전자본 변동 | -$6.10M | -$10.00M | -$21.50M | -$13.30M | $6.24M | -$69.40M | -$56.50M | $9.14M | -$37.90M | -$1.73M |
| 기타 영업 조정 | $1.30M | $500.0K | $500.0K | $800.0K | $6.99M | $1.50M | $3.33M | -$13.99M | -$1.71M | -$80.58M |
| 투자활동 현금흐름 | -$60.70M | -$24.50M | -$11.86M | -$5.70M | -$33.60M | -$99.60M | -$29.50M | $2.77M | -$108.85M | -$163.69M |
| CapEx (자본적 지출) | -$3.40M | -$4.60M | -$4.60M | -$6.30M | -$4.70M | -$7.40M | -$29.30M | -$17.67M | -$45.16M | -$67.25M |
| 재무활동 현금흐름 | $19.63M | -$2.75M | -$2.41M | -$40.30M | -$8.50M | $31.20M | $15.00M | -$105.75M | -$100.50M | -$96.07M |
| 자사주 매입 | -$590.0K | -$2.37M | -$2.06M | -$9.80M | -$7.70M | -$7.01M | -$18.56M | -$8.28M | -$44.03M | -$41.64M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $21.60M | $17.70M | $7.60M | $32.40M | $72.00M | $30.50M | -$13.00M | $136.24M | $189.25M | $218.84M |
FCF 마진
6.5%
CapEx / 매출
2.0%
주주환원 비중
15%
FCF 5년 CAGR
+63.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$18.67B
매출 · YoY +33.2%
$67.59B
매출 · YoY +4.3%
$45.85B
매출 · YoY +18.5%
$88.60B
매출 · YoY +9.7%
$24.51B
매출 · YoY +1.1%
$44.66B
매출 · YoY -11.6%
$89.46B
매출 · YoY +34.5%
$27.45B
매출 · YoY +10.3%
12M 수익률: IESC +113.2% · CAT +96.3% · RTX +35.7% · GE +31.6% · UNP +30.7% · DE +25.4% · ETN +19.1% · BA -7.9% · SPCX -36.6%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | $18.67B | +33.2% | -13.9% | -11.9% | -95.2 | 369.2x | -3.0% |
| CAT | $67.59B | +4.3% | 16.6% | 41.6% | 30.3 | 20.2x | 3.8% |
| GE | $45.85B | +18.5% | 19.1% | 46.6% | 37.7 | 27.9x | 2.2% |
| RTX | $88.60B | +9.7% | 10.5% | 10.3% | 36.5 | 18.6x | 3.2% |
| UNP | $24.51B | +1.1% | 40.1% | 38.7% | 19.3 | 12.9x | 4.0% |
| DE | $44.66B | -11.6% | 18.8% | 19.4% | 24.9 | 15.5x | 2.6% |
| BA | $89.46B | +34.5% | -6.1% | 41.0% | 87.2 | 28.4x | -1.1% |
| ETN | $27.45B | +10.3% | 19.1% | 21.1% | 30.4 | 22.6x | 2.9% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).