한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$283.25
▲ +$5.83+2.10%
거래량
2.15M
애프터마켓 마감$287.83+$4.59(+1.62%)· 08:48 KST 기준
Industrials 섹터
TP $280 → $318(▲14%)
TP $315 → $320(▲2%)
TP $280 → $315(▲13%)
FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, Howmet Aerospace 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 안내] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 Investor…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
Operator: 안녕하십니까, Howmet Aerospace 2025년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$8.25B
+11.1% YoY
vs 전년 $7.43B
25.8%
+3.3p YoY
28.2%
17.3%
+4.2p YoY
FCF $1.43B
57.0%
낮을수록 좋음
54.9x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $4.97B | $5.66B | $6.64B | $7.43B | $8.25B | +13.5% |
| 매출원가 | $3.84B | $4.31B | $5.03B | $5.38B | $5.71B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $1.13B | $1.35B | $1.61B | $2.05B | $2.54B | — |
| 매출총이익률 | 22.8% | 23.9% | 24.3% | 27.6% | 30.7% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $866.00M | $1.03B | $1.25B | $1.67B | $2.13B | +25.2% |
| 영업이익률 | 17.4% | 18.3% | 18.8% | 22.5% | 25.8% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $258.00M | $469.00M | $765.00M | $1.16B | $1.51B | +55.5% |
| 순이익률 | 5.2% | 8.3% | 11.5% | 15.5% | 18.3% | — |
| EPS (희석) | $0.59 | $1.11 | $1.83 | $2.81 | $3.71 | +58.4% |
| EBITDA | $853.00M | $1.10B | $1.47B | $1.84B | $2.41B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $250.00M | $540.00M | $682.00M | $378.00M | $530.00M | — |
5년 평균 GPM
25.9%
5년 평균 OPM
20.5%
5년 평균 NPM
11.8%
5년 평균 ROE
18.6%
5년 평균 ROIC
12.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +3.7%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $720.00M | $791.00M | $610.00M | $564.00M | $742.00M |
| 유동자산 합계 | $2.74B | $3.14B | $3.32B | $3.36B | $3.78B |
| 자산 총계 | $10.22B | $10.26B | $10.43B | $10.52B | $11.18B |
| 부채 총계 | $6.71B | $6.65B | $6.39B | $5.96B | $5.83B |
| 자본 총계 | $3.51B | $3.60B | $4.04B | $4.55B | $5.35B |
부채비율 (D/E)
108.8%
유동비율
213%
순현금
-$2.12B
자본 5년 CAGR
+11.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $449.00M | $733.00M | $901.00M | $1.30B | $1.88B |
| 당기순이익 | $258.00M | $469.00M | $765.00M | $1.16B | $1.51B |
| 감가상각비 | $270.00M | $265.00M | $272.00M | $277.00M | $283.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $41.00M | $54.00M | $50.00M | $63.00M | $0 |
| 운전자본 변동 | -$345.00M | -$203.00M | -$345.00M | -$345.00M | -$168.00M |
| 기타 영업 조정 | $187.00M | $69.00M | $51.00M | $93.00M | $244.00M |
| 투자활동 현금흐름 | $107.00M | -$135.00M | -$215.00M | -$316.00M | -$438.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$199.00M | -$193.00M | -$219.00M | -$321.00M | -$453.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$1.44B | -$526.00M | -$868.00M | -$1.03B | -$1.27B |
| 자사주 매입 | -$430.00M | -$400.00M | -$250.00M | -$500.00M | -$755.00M |
| 배당금 지급 | -$17.00M | -$42.00M | -$71.00M | -$107.00M | -$181.00M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $250.00M | $540.00M | $682.00M | $977.00M | $1.43B |
FCF 마진
17.3%
CapEx / 매출
5.5%
주주환원 비중
50%
FCF 5년 CAGR
+54.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$18.67B
매출 · YoY +33.2%
$67.59B
매출 · YoY +4.3%
$45.85B
매출 · YoY +18.5%
$88.60B
매출 · YoY +9.7%
$89.46B
매출 · YoY +34.5%
$24.51B
매출 · YoY +1.1%
$44.66B
매출 · YoY -11.6%
$27.45B
매출 · YoY +10.3%
12M 수익률: CAT +146.4% · HWM +52.2% · GE +38.7% · RTX +31.9% · DE +15.8% · ETN +14.8% · UNP +12.2% · BA +7.7% · SPCX +0.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | $18.67B | +33.2% | -13.9% | -11.9% | -80.0 | 91.7x | -3.5% |
| CAT | $67.59B | +4.3% | 16.6% | 41.6% | 30.1 | 20.2x | 3.8% |
| GE | $45.85B | +18.5% | 19.1% | 46.6% | 37.8 | 27.9x | 2.2% |
| RTX | $88.60B | +9.7% | 10.5% | 10.3% | 36.5 | 18.6x | 3.2% |
| BA | $89.46B | +34.5% | -6.1% | 41.0% | 74.1 | 28.4x | -1.1% |
| UNP | $24.51B | +1.1% | 40.1% | 38.7% | 19.2 | 12.9x | 4.0% |
| DE | $44.66B | -11.6% | 18.8% | 19.4% | 24.9 | 15.5x | 2.6% |
| ETN | $27.45B | +10.3% | 19.1% | 21.1% | 30.2 | 22.7x | 3.6% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).