한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$1,098.99
▲ +$8.32+0.76%
거래량
1.82M
애프터마켓 마감$1,101.50+$2.51(+0.23%)· 08:59 KST 기준
Financial Services 섹터
TP $828 → $900(▲9%)
TP $765 → $930(▲22%)
TP $1050 → $1066(▲2%)
FY2025 Q4·
Katie: 안녕하세요. 저는 오늘 컨퍼런스 진행을 맡은 Katie입니다. Goldman Fourth Quarter 2025 Earnings Conference Call에 참석해주신 모든 분들을 환영합니다. The …
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
Kayte: 안녕하십니까, 저는 오늘 컨퍼런스 진행을 맡은 Kayte입니다. The Goldman Sachs Group, Inc.를 대표하여 The Goldman Sachs Group, Inc.의 2025년 3분기 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$125.10B
-1.4% YoY
vs 전년 $126.85B
15.7%
+1.2p YoY
13.7%
-37.7%
-25.7p YoY
FCF $-47.22B
495.2%
낮을수록 좋음
16.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $64.99B | $68.71B | $108.42B | $126.85B | $125.10B | +17.8% |
| 매출원가 | $6.01B | $24.06B | $63.19B | $74.69B | $67.93B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $58.98B | $44.65B | $45.23B | $52.16B | $57.17B | — |
| 매출총이익률 | 90.8% | 65.0% | 41.7% | 41.1% | 45.7% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $27.04B | $13.49B | $10.74B | $18.40B | $19.63B | -7.7% |
| 영업이익률 | 41.6% | 19.6% | 9.9% | 14.5% | 15.7% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $21.64B | $11.26B | $8.52B | $14.28B | $17.18B | -5.6% |
| 순이익률 | 33.3% | 16.4% | 7.9% | 11.3% | 13.7% | — |
| EPS (희석) | $59.45 | $30.06 | $22.87 | $40.54 | $51.32 | -3.6% |
| EBITDA | $29.06B | $15.94B | $15.60B | $20.79B | $21.81B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.63B | $4.96B | -$14.90B | $46.18B | -$16.81B | — |
5년 평균 GPM
56.9%
5년 평균 OPM
20.3%
5년 평균 NPM
16.5%
5년 평균 ROE
12.4%
5년 평균 ROIC
1.7%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +17.4%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $778.72B | $721.95B | $924.95B | $921.83B | $498.00B |
| 유동자산 합계 | $948.91B | $868.98B | $1.07T | $1.07T | $684.00B |
| 자산 총계 | $1.46T | $1.44T | $1.64T | $1.68T | $1.81T |
| 부채 총계 | $1.35T | $1.32T | $1.52T | $1.55T | $1.69T |
| 자본 총계 | $109.93B | $117.19B | $116.91B | $122.00B | $125.00B |
부채비율 (D/E)
1348.0%
유동비율
121%
순현금
$212.00B
자본 5년 CAGR
+3.3%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $6.30B | $8.71B | -$12.59B | -$13.21B | -$45.15B |
| 당기순이익 | $21.64B | $11.26B | $8.52B | $14.28B | $17.18B |
| 감가상각비 | $2.02B | $2.46B | $4.86B | $2.39B | $2.18B |
| 주식보상비용 (SBC) | $2.55B | $4.08B | $2.08B | $2.66B | $3.44B |
| 운전자본 변동 | -$27.03B | -$9.39B | -$27.71B | -$33.09B | $0 |
| 기타 영업 조정 | $7.12B | $2.71B | $1.03B | $1.35B | -$68.16B |
| 투자활동 현금흐름 | -$30.46B | -$75.96B | -$17.31B | -$49.62B | -$44.23B |
| CapEx (자본적 지출) | -$4.67B | -$3.75B | -$2.32B | -$2.09B | -$2.06B |
| 재무활동 현금흐름 | $134.74B | $59.60B | $27.80B | $7.32B | $66.10B |
| 자사주 매입 | -$7.88B | -$3.50B | -$6.80B | -$10.20B | -$12.36B |
| 배당금 지급 | -$2.73B | -$3.68B | -$4.19B | -$4.50B | -$5.28B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.63B | $4.96B | -$14.90B | -$15.30B | -$47.22B |
FCF 마진
-37.7%
CapEx / 매출
1.6%
주주환원 비중
39%
FCF 5년 CAGR
NaN%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
-1.4%
vs MA +16.4%, MS +12.6%
15.7%
vs V 60.0%, MA 59.2%
13.7%
vs MA 193.5%, V 52.9%
16.0x
vs HSBC 12.3x, BAC 13.3x
핵심: 밸류에이션 부담을 먼저 점검. PER 16.0x 가 섹터 평균보다 비쌈.
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$280.35B
매출 · YoY +3.5%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$116.11B
매출 · YoY +12.6%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: MS +59.8% · HSBC +56.7% · GS +55.3% · RY +52.6% · BAC +19.4% · JPM +15.1% · BRK-B +1.1% · V -6.9% · MA -12.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $280.35B | +3.5% | 25.9% | 15.7% | 15.8 | 14.5x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.1 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.2 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 13.3 | 14.7x | 3.1% |
| MS | $116.11B | +12.6% | 18.9% | 15.1% | 16.5 | 24.2x | 16.5% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 0.0% | 12.3 | 0.0x | 3.4% |
| GS● 현재 | $125.10B | -1.4% | 15.7% | 13.7% | 16.0 | 33.5x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).