한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$42.36
▼ $1.69-3.85%
거래량
828.8K
애프터마켓 마감$42.34-$0.02(-0.04%)· 06:05 KST 기준
Energy 섹터
TP $41 → $45(▲10%)
TP $51 → $60(▲18%)
TP $38 → $41(▲8%)
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 여러분. Delek US 2026년 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참석해 주셔서 감사합니다. [운영자 지침] 이제 Robert Wright, EVP에게 마이크를 넘기겠습니다. Robe…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 감사합니다. 오늘 컨퍼런스 콜 진행을 맡은 Jayle입니다. 지금부터 Delek US 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. [Operator Instructions] 이제 Delek의 E…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$10.72B
-9.5% YoY
vs 전년 $11.85B
-0.1%
+4.1p YoY
8.4%
5.0%
+9.2p YoY
FCF $538.20M
15.1%
낮을수록 좋음
39.4x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $10.65B | $19.80B | $16.92B | $11.85B | $10.72B | +0.2% |
| 매출원가 | $10.42B | $19.06B | $15.88B | $11.92B | $10.72B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $225.50M | $736.50M | $1.04B | -$67.90M | $0 | — |
| 매출총이익률 | 2.1% | 3.7% | 6.1% | -0.6% | 0.0% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | -$34.70M | $457.50M | $279.90M | -$491.50M | -$8.50M | — |
| 영업이익률 | -0.3% | 2.3% | 1.7% | -4.1% | -0.1% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | -$128.30M | $257.10M | $19.80M | -$560.40M | $45.70M | — |
| 순이익률 | -1.2% | 1.3% | 0.1% | -4.7% | 0.4% | — |
| EPS (희석) | $-2.30 | $3.60 | $0.30 | $-8.77 | $-0.38 | — |
| EBITDA | $264.00M | $792.60M | $664.00M | -$18.50M | $758.50M | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $148.20M | $139.50M | $616.80M | -$355.30M | $386.40M | — |
5년 평균 GPM
2.3%
5년 평균 OPM
-0.1%
5년 평균 NPM
-0.8%
5년 평균 ROE
-31.1%
5년 평균 ROIC
0.4%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +112.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $856.50M | $841.30M | $821.80M | $735.60M | $625.80M |
| 유동자산 합계 | $3.02B | $3.72B | $2.67B | $2.33B | $2.07B |
| 자산 총계 | $6.81B | $8.19B | $7.17B | $6.67B | $6.85B |
| 부채 총계 | $5.80B | $7.12B | $6.21B | $6.09B | $6.30B |
| 자본 총계 | $894.20M | $943.60M | $845.50M | $312.80M | $547.30M |
부채비율 (D/E)
1151.2%
유동비율
82%
순현금
$579.70M
자본 5년 CAGR
-11.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $371.40M | $425.30M | $1.01B | -$66.80M | $538.20M |
| 당기순이익 | -$170.50M | $290.50M | $46.70M | -$520.90M | $45.70M |
| 감가상각비 | $264.60M | $275.00M | $339.50M | $374.50M | $0 |
| 주식보상비용 (SBC) | $24.60M | $29.10M | $27.50M | $33.80M | $0 |
| 운전자본 변동 | $274.10M | -$288.10M | $511.60M | -$49.70M | $0 |
| 기타 영업 조정 | $38.00M | $57.20M | $89.90M | $199.10M | $492.50M |
| 투자활동 현금흐름 | -$178.40M | -$931.60M | -$408.00M | -$241.50M | -$697.90M |
| CapEx (자본적 지출) | -$223.20M | -$285.80M | -$396.80M | -$430.60M | -$529.50M |
| 재무활동 현금흐름 | -$124.00M | $491.10M | -$624.70M | $221.70M | $52.30M |
| 자사주 매입 | $0 | -$193.60M | -$85.40M | -$41.50M | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | -$42.80M | -$60.30M | -$64.20M | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $148.20M | $139.50M | $616.80M | -$497.40M | $538.20M |
FCF 마진
5.0%
CapEx / 매출
4.9%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
+38.0%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$323.90B
매출 · YoY -4.5%
$184.43B
매출 · YoY -4.6%
$267.51B
매출 · YoY -5.9%
$189.77B
매출 · YoY -3.0%
$58.71B
매출 · YoY +7.5%
$65.19B
매출 · YoY +21.9%
$91.42B
매출 · YoY -13.4%
$189.34B
매출 · YoY +0.1%
12M 수익률: DK +100.0% · PBR +34.4% · BP +34.1% · TTE +33.9% · XOM +30.6% · CVX +24.0% · COP +23.9% · ENB +20.2% · SHEL +14.2%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $323.90B | -4.5% | 10.5% | 11.1% | 18.1 | 8.2x | 4.5% |
| CVX | $184.43B | -4.6% | 9.0% | 6.6% | 22.9 | 7.8x | 5.9% |
| SHEL | $267.51B | -5.9% | 11.5% | 10.3% | 12.1 | 5.5x | 10.1% |
| TTE | $189.77B | -3.0% | 11.5% | 11.9% | 10.8 | 5.1x | 7.4% |
| COP | $58.71B | +7.5% | 19.6% | 12.3% | 14.7 | 5.2x | 15.0% |
| ENB | $65.19B | +21.9% | 16.8% | 12.0% | 13.9 | 10.3x | 3.2% |
| PBR | $91.42B | -13.4% | 28.1% | 12.7% | 5.5 | 3.6x | 56.3% |
| BP | $189.34B | +0.1% | 8.2% | 0.1% | 1640.4 | 4.4x | 12.5% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).