한 눈에 보는 포지셔닝
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$718.01
▲ +$18.04+2.58%
거래량
1.57M
애프터마켓 마감$722.48+$4.47(+0.62%)· 08:58 KST 기준
Industrials 섹터
TP $630 → $874(▲39%)
TP $565 → $850(▲50%)
Neutral → Buy
TP $696 → $770(▲11%)
FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까. 2025년 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 지금부터 모든 참가자는 듣기 전용 모드로 진행됩니다. 질의응답 시간은 공식 발표 이후에 진행됩니다. 본 컨퍼…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
Operator: 안녕하십니까, 2025년 3분기 Cummins Inc. 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [운영자 지침] 다시 한번 말씀드리지만, 본 컨퍼런스는 녹음됩니다. 이제 투자자 관계 총괄 이…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$33.67B
-1.3% YoY
vs 전년 $34.10B
11.5%
+0.5p YoY
23.0%
7.1%
+6.3p YoY
FCF $2.39B
65.7%
낮을수록 좋음
24.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $24.02B | $28.07B | $34.06B | $34.10B | $33.67B | +8.8% |
| 매출원가 | $18.33B | $21.36B | $25.82B | $25.66B | $25.15B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $5.70B | $6.72B | $8.25B | $8.44B | $8.52B | — |
| 매출총이익률 | 23.7% | 23.9% | 24.2% | 24.7% | 25.3% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $2.71B | $2.93B | $1.76B | $3.75B | $3.87B | +9.3% |
| 영업이익률 | 11.3% | 10.4% | 5.2% | 11.0% | 11.5% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $2.13B | $2.15B | $735.00M | $3.95B | $2.84B | +7.5% |
| 순이익률 | 8.9% | 7.7% | 2.2% | 11.6% | 8.4% | — |
| EPS (희석) | $14.61 | $15.12 | $5.15 | $28.37 | $20.50 | +8.8% |
| EBITDA | $3.52B | $3.80B | $3.02B | $6.34B | $5.40B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.47B | $1.05B | $2.75B | $882.00M | $990.00M | — |
5년 평균 GPM
24.4%
5년 평균 OPM
9.9%
5년 평균 NPM
7.7%
5년 평균 ROE
23.8%
5년 평균 ROIC
10.4%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +15.6%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $3.19B | $2.57B | $2.74B | $2.26B | $3.61B |
| 유동자산 합계 | $12.31B | $14.45B | $15.20B | $14.75B | $16.93B |
| 자산 총계 | $23.71B | $30.30B | $32.01B | $31.54B | $33.99B |
| 부채 총계 | $14.31B | $20.07B | $22.10B | $20.23B | $20.58B |
| 자본 총계 | $8.47B | $8.97B | $8.85B | $10.27B | $12.35B |
부채비율 (D/E)
166.7%
유동비율
176%
순현금
-$3.18B
자본 5년 CAGR
+9.9%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $2.26B | $1.96B | $3.97B | $1.49B | $3.62B |
| 당기순이익 | $2.16B | $2.18B | $735.00M | $4.07B | $2.84B |
| 감가상각비 | $662.00M | $784.00M | $1.02B | $1.06B | $1.10B |
| 주식보상비용 (SBC) | $37.00M | $33.00M | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | -$359.00M | -$1.01B | $2.77B | -$2.17B | -$496.00M |
| 기타 영업 조정 | -$249.00M | $242.00M | -$102.00M | -$1.27B | $83.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$873.00M | -$4.17B | -$1.64B | -$1.78B | -$1.84B |
| CapEx (자본적 지출) | -$786.00M | -$916.00M | -$1.21B | -$1.21B | -$1.24B |
| 재무활동 현금흐름 | -$2.23B | $1.67B | -$2.18B | -$173.00M | -$662.00M |
| 자사주 매입 | -$1.40B | -$374.00M | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | -$809.00M | -$855.00M | -$921.00M | -$969.00M | -$1.05B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $1.47B | $1.05B | $2.75B | $279.00M | $2.39B |
FCF 마진
7.1%
CapEx / 매출
3.7%
주주환원 비중
29%
FCF 5년 CAGR
+12.9%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$18.67B
매출 · YoY +33.2%
$67.59B
매출 · YoY +4.3%
$45.85B
매출 · YoY +18.5%
$88.60B
매출 · YoY +9.7%
$89.46B
매출 · YoY +34.5%
$24.51B
매출 · YoY +1.1%
$44.66B
매출 · YoY -11.6%
$27.45B
매출 · YoY +10.3%
12M 수익률: CAT +146.4% · CMI +119.2% · GE +38.7% · RTX +31.9% · DE +15.8% · ETN +14.8% · UNP +12.2% · BA +7.7% · SPCX +0.0%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCX | $18.67B | +33.2% | -13.9% | -11.9% | -80.0 | 91.7x | -3.5% |
| CAT | $67.59B | +4.3% | 16.6% | 41.6% | 30.1 | 20.2x | 3.8% |
| GE | $45.85B | +18.5% | 19.1% | 46.6% | 37.8 | 27.9x | 2.2% |
| RTX | $88.60B | +9.7% | 10.5% | 10.3% | 36.5 | 18.6x | 3.2% |
| BA | $89.46B | +34.5% | -6.1% | 41.0% | 74.1 | 28.4x | -1.1% |
| UNP | $24.51B | +1.1% | 40.1% | 38.7% | 19.2 | 12.9x | 4.0% |
| DE | $44.66B | -11.6% | 18.8% | 19.4% | 24.9 | 15.5x | 2.6% |
| ETN | $27.45B | +10.3% | 19.1% | 21.1% | 30.2 | 22.7x | 3.6% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).