한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성이 우수
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$169.91
▲ +$0.37+0.22%
거래량
852.4K
애프터마켓 마감$168.84-$1.07(-0.63%)· 08:44 KST 기준
Financial Services 섹터
Sector Perform → Outperform
TP $92 → $140(▲52%)
신규 커버 → Market Perform
FY2026 Q1·
Operator: 안녕하십니까, 2026년 2월 25일 BMO Financial Group의 2026년 1분기 실적 발표 및 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 사회는 Christine Viau입니다. 시작해…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, BMO Financial Group의 2025년 4분기 실적 발표 및 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 본 콜은 2025년 12월 4일에 진행됩니다. 진행은 Christine Vi…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$78.15B
-0.5% YoY
vs 전년 $78.56B
14.8%
+2.6p YoY
9.9%
10.9%
-24.1p YoY
FCF $8.51B
471.5%
낮을수록 좋음
14.4x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $32.49B | $37.27B | $68.01B | $78.56B | $78.15B | +24.5% |
| 매출원가 | $5.60B | $11.32B | $38.37B | $50.28B | $45.67B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $26.89B | $25.95B | $29.64B | $28.28B | $32.48B | — |
| 매출총이익률 | 82.8% | 69.6% | 43.6% | 36.0% | 41.6% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $10.26B | $17.89B | $5.95B | $9.54B | $11.55B | +3.0% |
| 영업이익률 | 31.6% | 48.0% | 8.7% | 12.1% | 14.8% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $7.75B | $13.54B | $4.42B | $7.32B | $8.71B | +2.9% |
| 순이익률 | 23.9% | 36.3% | 6.5% | 9.3% | 11.1% | — |
| EPS (희석) | $11.58 | $19.99 | $5.76 | $9.51 | $11.44 | -0.3% |
| EBITDA | $11.82B | $19.37B | $8.04B | $11.64B | $13.73B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $43.07B | $3.51B | $7.91B | $4.28B | $12.27B | — |
5년 평균 GPM
54.7%
5년 평균 OPM
23.0%
5년 평균 NPM
17.4%
5년 평균 ROE
11.4%
5년 평균 ROIC
1.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +3.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $164.69B | $136.76B | $144.86B | $113.53B | $104.16B |
| 유동자산 합계 | $171.38B | $144.85B | $209.82B | $155.96B | $158.34B |
| 자산 총계 | $988.17B | $1.14T | $1.35T | $1.41T | $1.48T |
| 부채 총계 | $930.65B | $1.07T | $1.27T | $1.33T | $1.39T |
| 자본 총계 | $57.52B | $71.04B | $76.09B | $84.25B | $88.05B |
부채비율 (D/E)
1577.2%
유동비율
14%
순현금
-$59.41B
자본 5년 CAGR
+11.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $44.05B | $4.96B | $9.59B | $29.03B | $10.24B |
| 당기순이익 | $7.75B | $13.54B | $4.44B | $7.33B | $8.72B |
| 감가상각비 | $1.56B | $1.48B | $2.09B | $2.11B | $2.18B |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | $34.34B | -$10.60B | $1.96B | $16.09B | -$4.01B |
| 기타 영업 조정 | $208.00M | $61.00M | $1.81B | $3.35B | $3.33B |
| 투자활동 현금흐름 | -$299.00M | -$29.47B | -$21.16B | -$24.53B | $605.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$983.00M | -$1.45B | -$1.68B | -$1.56B | -$1.73B |
| 재무활동 현금흐름 | -$5.12B | $15.98B | $268.00M | -$17.41B | -$8.67B |
| 자사주 매입 | $0 | -$1.52B | $0 | $0 | -$3.40B |
| 배당금 지급 | -$2.98B | -$2.60B | -$2.70B | -$3.84B | -$5.03B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $43.07B | $3.51B | $7.91B | $27.47B | $8.51B |
FCF 마진
10.9%
CapEx / 매출
2.2%
주주환원 비중
82%
FCF 5년 CAGR
-33.3%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$280.35B
매출 · YoY +3.5%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$116.11B
매출 · YoY +12.6%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: MS +59.8% · HSBC +56.7% · GS +55.3% · BMO +53.6% · BAC +19.4% · JPM +15.1% · BRK-B +1.1% · V -6.9% · MA -12.3%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $280.35B | +3.5% | 25.9% | 15.7% | 15.8 | 14.5x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.1 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.2 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 13.3 | 14.7x | 3.1% |
| MS | $116.11B | +12.6% | 18.9% | 15.1% | 16.5 | 24.2x | 16.5% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 0.0% | 12.3 | 0.0x | 3.4% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 15.7% | 13.7% | 16.0 | 33.5x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).