한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 강함
$101.40
▲ +$2.92+2.97%
거래량
484.7K
애프터마켓 마감$101.41+$0.01(+0.01%)· 08:34 KST 기준
Financial Services 섹터
신규 커버 → Buy
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트랜스크립트 보기 →2026 Q2
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$1.93B
+9.2% YoY
vs 전년 $1.77B
31.8%
-4.2p YoY
16.1%
22.6%
+7.4p YoY
FCF $436.12M
13.9%
낮을수록 좋음
10.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $384.05M | $455.42M | $546.01M | $644.82M | $717.62M | $711.97M | $757.91M | $1.26B | $1.77B | $1.93B |
| 매출원가 | $66.40M | $85.12M | $132.38M | $183.63M | $187.43M | $102.87M | $76.32M | $398.27M | $726.68M | $743.44M |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $317.65M | $370.30M | $413.63M | $461.19M | $530.19M | $609.10M | $681.59M | $865.93M | $1.04B | $1.19B |
| 매출총이익률 | 82.7% | 81.3% | 75.8% | 71.5% | 73.9% | 85.6% | 89.9% | 68.5% | 58.9% | 61.5% |
| 영업이익 (Operating Income) | $204.90M | $232.69M | $239.70M | $212.81M | $262.63M | $305.74M | $339.96M | $431.74M | $635.48M | $613.39M |
| 영업이익률 | 53.4% | 51.1% | 43.9% | 33.0% | 36.6% | 42.9% | 44.9% | 34.2% | 36.0% | 31.8% |
| 당기순이익 (Net Income) | $119.29M | $134.74M | $152.41M | $155.13M | $183.44M | $215.71M | $240.72M | $307.17M | $450.01M | $432.91M |
| 순이익률 | 31.1% | 29.6% | 27.9% | 24.1% | 25.6% | 30.3% | 31.8% | 24.3% | 25.5% | 22.4% |
| EPS (희석) | $1.85 | $2.07 | $2.38 | $2.49 | $2.98 | $3.56 | $3.97 | $5.07 | $7.66 | $7.43 |
| EBITDA | $209.69M | $238.79M | $248.27M | $229.28M | $297.62M | $336.19M | $364.56M | $455.13M | $662.57M | $642.41M |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $156.66M | $189.74M | $156.10M | $184.34M | $271.79M | $402.14M | $195.12M | $166.49M | $33.28M | $161.56M |
5년 평균 GPM
72.9%
5년 평균 OPM
37.9%
5년 평균 NPM
26.9%
5년 평균 ROE
16.4%
5년 평균 ROIC
10.5%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +4.0%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $752.07M | $892.64M | $803.05M | $738.64M | $1.94B | $902.96M | $1.47B | $2.47B | $2.12B | $2.00B |
| 유동자산 합계 | $778.27M | $913.42M | $803.05M | $941.83M | $2.16B | $1.27B | $1.88B | $2.91B | $2.41B | $2.37B |
| 자산 총계 | $7.60B | $8.50B | $9.54B | $11.22B | $13.85B | $14.27B | $17.46B | $20.35B | $22.86B | $24.78B |
| 부채 총계 | $6.92B | $7.67B | $8.58B | $10.15B | $12.62B | $12.86B | $15.81B | $18.43B | $20.56B | $22.10B |
| 자본 총계 | $683.59M | $834.25M | $960.51M | $1.07B | $1.23B | $1.40B | $1.64B | $1.92B | $2.29B | $2.68B |
부채비율 (D/E)
824.5%
유동비율
11%
순현금
$1.63B
자본 5년 CAGR
+17.6%
| 항목 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $166.90M | $198.50M | $167.91M | $204.42M | $284.12M | $412.58M | $216.62M | $196.71M | $305.48M | $490.33M |
| 당기순이익 | $119.29M | $134.74M | $152.41M | $155.13M | $183.44M | $215.71M | $240.72M | $307.17M | $450.01M | $432.91M |
| 감가상각비 | $4.79M | $6.09M | $8.57M | $16.47M | $34.99M | $30.44M | $24.60M | $23.39M | $27.09M | $29.02M |
| 주식보상비용 (SBC) | $11.33M | $14.54M | $20.40M | $23.44M | $21.93M | $20.68M | $21.24M | $26.10M | $35.19M | $41.97M |
| 운전자본 변동 | -$5.70M | $5.40M | -$18.95M | $4.13M | $52.78M | $106.51M | -$103.02M | -$145.11M | -$122.44M | $79.38M |
| 기타 영업 조정 | $43.83M | $39.95M | -$11.55M | $13.93M | -$2.47M | $48.07M | $42.49M | $4.75M | -$117.51M | -$64.99M |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.54B | -$788.73M | -$1.03B | -$931.74M | -$1.35B | -$866.77M | -$2.78B | -$2.40B | -$2.59B | -$1.84B |
| CapEx (자본적 지출) | -$10.24M | -$8.76M | -$11.82M | -$20.08M | -$12.33M | -$10.44M | -$21.50M | -$30.21M | -$35.96M | -$54.21M |
| 재무활동 현금흐름 | $1.63B | $747.05M | $837.40M | $961.84M | $2.16B | -$458.56M | $3.10B | $3.01B | $2.09B | $1.34B |
| 자사주 매입 | $0 | -$6.53M | -$35.18M | -$56.44M | -$38.86M | -$21.91M | -$14.48M | -$48.96M | -$96.29M | -$58.20M |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $156.66M | $189.74M | $156.10M | $184.34M | $271.79M | $402.14M | $195.12M | $166.49M | $269.52M | $436.12M |
FCF 마진
22.6%
CapEx / 매출
2.8%
주주환원 비중
12%
FCF 5년 CAGR
+2.0%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$279.75B
매출 · YoY +3.3%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$114.98B
매출 · YoY +11.5%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: HSBC +65.0% · MS +42.3% · GS +36.6% · BAC +22.1% · JPM +19.0% · AX +11.2% · V +4.0% · BRK-B +1.7% · MA -3.1%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $279.75B | +3.3% | 26.0% | 15.7% | 16.0 | 18.4x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.4 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.5 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 14.2 | 13.5x | 3.1% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 11.3% | 13.0 | 7.7x | 9.2% |
| MS | $114.98B | +11.5% | 19.1% | 15.1% | 17.2 | 24.2x | 16.5% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 17.5% | 13.7% | 16.9 | 30.0x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).