한 눈에 보는 포지셔닝
- 성장성 + 수익성이 모두 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$1,867.83
▲ +$63.94+3.54%
거래량
2.26M
애프터마켓 마감$1,909.00+$41.17(+2.20%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $1625 → $1700(▲5%)
TP $1450 → $1750(▲21%)
FY2026 Q1·
Jim Kavanagh: 안녕하세요, ASML 2026년 1분기 실적 발표 영상에 오신 것을 환영합니다. Christophe와 Roger, 환영합니다. Jim Kavanagh: Roger, 먼저 Q1 2026년 실적…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q4·
Monique Mols: 안녕하세요, 여러분. 계신 곳에 따라 좋은 아침, 좋은 오후, 어쩌면 좋은 밤이 될 수도 있겠습니다. 2025년 4분기 연간 재무 실적 기자회견에 오신 것을 환영합니다. 온라인으로 접속하여 …
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$32.67B
+15.6% YoY
vs 전년 $28.26B
34.6%
+2.7p YoY
47.1%
32.6%
-1.0p YoY
FCF $10.65B
13.8%
낮을수록 좋음
36.8x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $18.61B | $21.17B | $27.56B | $28.26B | $32.67B | +15.1% |
| 매출원가 | $8.80B | $10.47B | $13.42B | $13.77B | $15.41B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $9.81B | $10.70B | $14.14B | $14.49B | $17.26B | — |
| 매출총이익률 | 52.7% | 50.5% | 51.3% | 51.3% | 52.8% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $6.75B | $6.50B | $9.04B | $9.02B | $11.30B | +13.8% |
| 영업이익률 | 36.3% | 30.7% | 32.8% | 31.9% | 34.6% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $5.88B | $5.62B | $7.84B | $7.57B | $9.61B | +13.1% |
| 순이익률 | 31.6% | 26.6% | 28.4% | 26.8% | 29.4% | — |
| EPS (희석) | $14.94 | $13.80 | $19.54 | $19.24 | $24.71 | +13.4% |
| EBITDA | $7.23B | $7.10B | $9.98B | $10.12B | $12.55B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $10.37B | $7.04B | $3.23B | $9.29B | $10.57B | — |
5년 평균 GPM
51.7%
5년 평균 OPM
33.3%
5년 평균 NPM
28.6%
5년 평균 ROE
53.7%
5년 평균 ROIC
30.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -0.1%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $7.61B | $7.32B | $7.04B | $12.74B | $13.32B |
| 유동자산 합계 | $18.24B | $22.87B | $24.49B | $30.74B | $30.60B |
| 자산 총계 | $30.32B | $36.00B | $40.11B | $48.59B | $50.55B |
| 부채 총계 | $20.15B | $27.26B | $26.61B | $30.11B | $30.94B |
| 자본 총계 | $10.17B | $8.74B | $13.50B | $18.48B | $19.60B |
부채비율 (D/E)
157.8%
유동비율
126%
순현금
$10.61B
자본 5년 CAGR
+17.8%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $11.31B | $8.29B | $5.35B | $11.66B | $12.16B |
| 당기순이익 | $6.13B | $5.49B | $7.70B | $7.91B | $9.23B |
| 감가상각비 | $473.90M | $625.73M | $772.37M | $1.03B | $985.41M |
| 주식보상비용 (SBC) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | $5.10B | $2.38B | -$3.60B | $2.14B | $985.99M |
| 기타 영업 조정 | $36.69M | $336.84M | $604.57M | $730.48M | $783.79M |
| 투자활동 현금흐름 | -$75.06M | -$1.00B | -$2.64B | -$2.73B | -$3.63B |
| CapEx (자본적 지출) | -$938.94M | -$1.25B | -$2.12B | -$2.16B | -$1.51B |
| 재무활동 현금흐름 | -$10.31B | -$6.97B | -$2.95B | -$2.96B | -$8.33B |
| 자사주 매입 | -$8.92B | -$4.53B | -$982.41M | -$522.29M | -$5.72B |
| 배당금 지급 | -$1.43B | -$2.50B | -$2.31B | -$2.56B | -$2.45B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $10.37B | $7.04B | $3.23B | $9.50B | $10.65B |
FCF 마진
32.6%
CapEx / 매출
4.6%
주주환원 비중
67%
FCF 5년 CAGR
+0.7%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
+15.6%
vs NVDA +65.5%, MU +48.9%
34.6%
vs NVDA 60.4%, TSM 50.8%
47.1%
vs AAPL 151.9%, NVDA 76.3%
36.8x
vs MU 15.9x, TSM 28.5x
핵심: 밸류에이션 부담을 먼저 점검. PER 36.8x 가 섹터 평균보다 비쌈.
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · INTC +440.6% · AMD +261.2% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML● 현재 | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).