한 눈에 보는 포지셔닝
- 수익성이 우수
- 밸류에이션 부담
- 모멘텀 강함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$418.88
▲ +$22.54+5.69%
거래량
11.35M
애프터마켓 마감$433.04+$14.16(+3.38%)· 08:59 KST 기준
Technology 섹터
TP $300 → $500(▲67%)
TP $110 → $400(▲264%)
TP $425 → $500(▲18%)
FY2026 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 기다려 주셔서 감사합니다. Arm 2026 회계연도 4분기 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [Operator Instructions] 오늘 컨퍼런스는 녹음되고 있음을…
트랜스크립트 보기 →FY2026 Q3·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. Arm Holdings plc American Depositary Shares의 2026 회계연도 3분기 웹캐스트 및 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$4.92B
+22.8% YoY
vs 전년 $4.01B
18.5%
-2.2p YoY
11.6%
19.9%
+15.5p YoY
FCF $979.00M
5.2%
낮을수록 좋음
177.6x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $2.70B | $2.68B | $3.23B | $4.01B | $4.92B | +16.2% |
| 매출원가 | $220.00M | $195.00M | $234.00M | $206.00M | $370.00M | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $2.48B | $2.48B | $3.00B | $3.80B | $4.55B | — |
| 매출총이익률 | 91.9% | 92.7% | 92.8% | 94.9% | 92.5% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $680.00M | $678.00M | $99.00M | $827.00M | $908.00M | +7.5% |
| 영업이익률 | 25.2% | 25.3% | 3.1% | 20.6% | 18.5% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $549.00M | $524.00M | $306.00M | $792.00M | $904.00M | +13.3% |
| 순이익률 | 20.3% | 19.6% | 9.5% | 19.8% | 18.4% | — |
| EPS (희석) | $0.54 | $0.51 | $0.29 | $0.75 | $0.85 | +12.0% |
| EBITDA | $962.50M | $841.20M | $374.00M | $902.90M | $1.16B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $383.00M | $646.00M | $947.00M | $180.00M | $170.00M | — |
5년 평균 GPM
92.9%
5년 평균 OPM
18.5%
5년 평균 NPM
17.5%
5년 평균 ROE
9.2%
5년 평균 ROIC
6.6%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 -8.4%. 다만 서프라이즈 폭은 분기마다 좁아지는 추세로, 시장 기대치가 따라잡고 있음.
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $1.64B | $2.21B | $2.92B | $2.83B | $3.60B |
| 유동자산 합계 | $3.09B | $3.54B | $4.20B | $4.83B | $6.24B |
| 자산 총계 | $6.51B | $6.87B | $7.93B | $8.93B | $10.70B |
| 부채 총계 | $2.96B | $2.81B | $2.63B | $2.09B | $2.42B |
| 자본 총계 | $3.55B | $4.05B | $5.29B | $6.84B | $8.29B |
부채비율 (D/E)
29.2%
유동비율
600%
순현금
$3.60B
자본 5년 CAGR
+23.6%
| 항목 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $458.00M | $739.00M | $1.09B | $397.00M | $1.52B |
| 당기순이익 | $549.00M | $524.00M | $306.00M | $792.00M | $904.00M |
| 감가상각비 | $185.00M | $170.00M | $162.00M | $182.90M | $249.00M |
| 주식보상비용 (SBC) | $26.00M | $79.00M | $1.04B | $0 | $0 |
| 운전자본 변동 | -$188.00M | -$73.00M | -$195.00M | -$1.47B | -$602.00M |
| 기타 영업 조정 | -$38.00M | $73.00M | $53.00M | $1.11B | $958.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$619.00M | -$138.00M | -$516.00M | -$35.00M | -$325.00M |
| CapEx (자본적 지출) | -$75.00M | -$93.00M | -$143.00M | -$219.00M | -$545.00M |
| 재무활동 현금흐름 | -$32.00M | -$42.00M | -$208.00M | -$202.00M | -$548.00M |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 배당금 지급 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $383.00M | $646.00M | $947.00M | $178.00M | $979.00M |
FCF 마진
19.9%
CapEx / 매출
11.1%
주주환원 비중
0%
FCF 5년 CAGR
+26.4%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$215.94B
매출 · YoY +65.5%
$416.16B
매출 · YoY +6.4%
$281.72B
매출 · YoY +14.9%
$3.85T
매출 · YoY +33.0%
$63.89B
매출 · YoY +23.9%
$37.38B
매출 · YoY +48.9%
$34.64B
매출 · YoY +34.3%
$32.67B
매출 · YoY +15.6%
12M 수익률: MU +746.4% · AMD +261.2% · ARM +159.0% · ASML +133.1% · TSM +90.8% · AAPL +44.3% · AVGO +42.5% · NVDA +29.5% · MSFT -23.8%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $215.94B | +65.5% | 60.4% | 76.3% | 37.7 | 31.4x | 2.1% |
| AAPL | $416.16B | +6.4% | 32.0% | 151.9% | 34.1 | 27.0x | 2.6% |
| MSFT | $281.72B | +14.9% | 45.6% | 29.6% | 36.3 | 23.3x | 1.9% |
| TSM | $3.85T | +33.0% | 50.8% | 32.1% | 28.5 | 17.3x | 2.2% |
| AVGO | $63.89B | +23.9% | 39.9% | 28.4% | 73.9 | 50.6x | 1.6% |
| MU | $37.38B | +48.9% | 26.4% | 15.8% | 15.9 | 7.7x | 1.2% |
| AMD | $34.64B | +34.3% | 10.7% | 6.9% | 80.5 | 47.8x | 1.9% |
| ASML | $32.67B | +15.6% | 34.6% | 47.1% | 36.8 | 28.3x | 3.0% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).