한 눈에 보는 포지셔닝
- 밸류에이션 매력
- 모멘텀 약함
2025 Intellio Corporation All Rights Reserved.
$134.59
▼ $6.69-4.74%
거래량
3.99M
애프터마켓 마감$136.15+$1.56(+1.16%)· 08:59 KST 기준
Financial Services 섹터
TP $200 → $205(▲3%)
TP $195 → $211(▲8%)
TP $183 → $187(▲2%)
FY2025 Q4·
Operator: 안녕하십니까, 오늘 ICE 2025년 4분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트에 참여해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 Drew이며, 오늘 통화의 진행을 맡겠습니다. 준비된 발표 후 질의응답 시간을…
트랜스크립트 보기 →FY2025 Q3·
Operator: 안녕하십니까, ICE 2025년 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 Lydia이며, 오늘 사회를 맡겠습니다. [Operator Instructions] 이제…
트랜스크립트 보기 →2026 Q1
재무 한 눈에· FY 기준 · YoY 비교
$12.64B
+7.5% YoY
vs 전년 $11.76B
38.7%
+2.1p YoY
11.4%
33.9%
-1.8p YoY
FCF $4.29B
70.1%
낮을수록 좋음
28.0x
손익·재무상태·현금흐름을 연/분기 토글로 5년 추이까지
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | $9.17B | $9.64B | $9.90B | $11.76B | $12.64B | +8.4% |
| 매출원가 | $4.15B | $4.43B | $4.24B | $5.24B | $4.82B | — |
| 매출총이익 (Gross Profit) | $5.02B | $5.20B | $5.66B | $6.52B | $7.82B | — |
| 매출총이익률 | 54.7% | 54.0% | 57.1% | 55.5% | 61.9% | — |
| 영업이익 (Operating Income) | $3.45B | $3.64B | $3.69B | $4.31B | $4.90B | +9.2% |
| 영업이익률 | 37.6% | 37.8% | 37.3% | 36.6% | 38.7% | — |
| 당기순이익 (Net Income) | $4.06B | $1.45B | $2.37B | $2.75B | $3.30B | -5.0% |
| 순이익률 | 44.3% | 15.0% | 23.9% | 23.4% | 26.1% | — |
| EPS (희석) | $7.18 | $2.58 | $4.19 | $4.78 | $5.77 | -5.3% |
| EBITDA | $7.13B | $3.46B | $4.92B | $6.08B | $6.64B | — |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $2.67B | $3.07B | $3.05B | $1.23B | $1.11B | — |
5년 평균 GPM
56.6%
5년 평균 OPM
37.6%
5년 평균 NPM
26.5%
5년 평균 ROE
11.0%
5년 평균 ROIC
6.3%
최근 8분기 EPS 평균 서프라이즈 +2.4%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 · 단기투자 | $607.00M | $7.95B | $1.13B | $1.37B | $3.62B |
| 유동자산 합계 | $154.30B | $156.95B | $84.97B | $89.09B | $85.78B |
| 자산 총계 | $193.50B | $194.34B | $136.08B | $139.43B | $136.89B |
| 부채 총계 | $170.75B | $171.58B | $110.30B | $111.71B | $107.90B |
| 자본 총계 | $22.71B | $22.71B | $25.72B | $27.65B | $28.91B |
부채비율 (D/E)
373.1%
유동비율
102%
순현금
-$14.99B
자본 5년 CAGR
+6.2%
| 항목 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | $3.12B | $3.55B | $3.54B | $4.61B | $4.66B |
| 당기순이익 | $4.07B | $1.50B | $2.44B | $2.80B | $3.37B |
| 감가상각비 | $1.01B | $1.03B | $1.22B | $1.54B | $1.56B |
| 주식보상비용 (SBC) | $188.00M | $155.00M | $257.00M | $231.00M | $238.00M |
| 운전자본 변동 | -$87.00M | $123.00M | -$388.00M | $63.00M | -$504.00M |
| 기타 영업 조정 | -$2.59B | $1.34B | $349.00M | $118.00M | $25.00M |
| 투자활동 현금흐름 | -$786.00M | $677.00M | -$8.80B | -$921.00M | -$4.25B |
| CapEx (자본적 지출) | -$452.00M | -$482.00M | -$489.00M | -$406.00M | -$373.00M |
| 재무활동 현금흐름 | $62.03B | -$1.84B | -$64.34B | $79.00M | -$6.33B |
| 자사주 매입 | -$320.00M | -$705.00M | -$78.00M | -$81.00M | -$1.39B |
| 배당금 지급 | -$747.00M | -$853.00M | -$955.00M | -$1.04B | -$1.10B |
| 잉여현금흐름 (FCF) | $2.67B | $3.07B | $3.05B | $4.20B | $4.29B |
FCF 마진
33.9%
CapEx / 매출
3.0%
주주환원 비중
53%
FCF 5년 CAGR
+12.6%
동종업계 6개와 비교한 상대적 위치. 정규화·마진·산점도·박스플롯으로
$371.44B
매출 · YoY +0.0%
$280.35B
매출 · YoY +3.5%
$40.00B
매출 · YoY +11.3%
$32.79B
매출 · YoY +16.4%
$191.57B
매출 · YoY -0.5%
$116.11B
매출 · YoY +12.6%
$147.86B
매출 · YoY +3.2%
$125.10B
매출 · YoY -1.4%
12M 수익률: MS +59.8% · HSBC +56.7% · GS +55.3% · BAC +19.4% · JPM +15.1% · BRK-B +1.1% · V -6.9% · MA -12.3% · ICE -25.7%
색상은 섹터 내 상대 위치 (초록=좋음 → 빨강=나쁨)
| 티커 | 매출 (FY) | 매출 YoY | 영업이익률 | ROE | PER | EV/EBITDA | FCF 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $371.44B | +0.0% | 15.9% | 9.3% | 16.2 | 16.2x | 2.3% |
| JPM | $280.35B | +3.5% | 25.9% | 15.7% | 15.8 | 14.5x | 11.2% |
| V | $40.00B | +11.3% | 60.0% | 52.9% | 33.1 | 25.7x | 3.3% |
| MA | $32.79B | +16.4% | 59.2% | 193.5% | 34.2 | 25.8x | 3.3% |
| BAC | $191.57B | -0.5% | 19.7% | 10.1% | 13.3 | 14.7x | 3.1% |
| MS | $116.11B | +12.6% | 18.9% | 15.1% | 16.5 | 24.2x | 16.5% |
| HSBC | $147.86B | +3.2% | 20.3% | 0.0% | 12.3 | 0.0x | 3.4% |
| GS | $125.10B | -1.4% | 15.7% | 13.7% | 16.0 | 33.5x | -17.2% |
X: 매출 YoY · Y: PER · 원 크기: 매출 규모
분할선은 표시 피어들의 중앙값(median).