미 국채금리 상승 속 기술주 혼조, 코스피 보합권 출발 전망
- 1미국 10년물 국채금리가 5.292%로 상승하며 다우 지수는 0.86% 하락, 나스닥은 0.24% 상승 마감
- 2원/달러 환율이 1,356.54원으로 4.18원 상승하여 장 초반 외국인 수급 유입에 다소 부담
- 3전일 2차전지 반등으로 코스피가 6,838.04 보합 마감한 데 이어, 오늘 장전 9월 수출 실적에 관심 집중
- 4WTI 유가는 배럴당 90.14달러로 소폭 조정(-0.31%), 금 가격은 온스당 4,185.40달러로 보합권 유지
어제 한국 시장. 전일 코스피는 미 국채금리 부담과 외국인 순매도 압력이 이어진 가운데, 2차전지와 전력 섹터가 지탱하며 6,838.04(+0.00%) 보합으로 장을 마쳤습니다. 코스닥 역시 855.91(+0.00%)로 변동 없는 횡보세를 기록했으며, 시장 심리지수는 48점으로 중립 구간을 나타냈습니다. 간밤 미국 장기 채권금리의 재상승과 원/달러 환율 상승은 오늘 장 초반 외국인 수급에 보수적인 영향을 줄 가능성이 있습니다.
야간 시장 스냅샷
미 장기 국채금리 상승에 다우 하락·나스닥 소폭 반등 등 뉴욕증시 엇갈린 마감
기준: 26.10.01 07:30
주요 야간 뉴스와 시장 의미
- 거시 경제
미 10년물 국채금리 5.292% 상승…견조한 지표 속 금리 부담 지속
미국 국채 10년물 수익률이 전일 대비 0.038%포인트 오른 5.292%를 기록했습니다. 견조한 소비 지표와 경제 성장 탄력성이 유지되면서 채권 시장 내 고금리 장기화 경계감이 이어졌습니다. 이에 따라 차입 비용에 민감한 전통 가치주 비중이 높은 다우존스 지수는 443.87포인트(-0.86%) 내린 50,906.05로 마감했습니다.
시장 의미미국 장기 금리의 높은 수준 유지는 국내 증시로의 외국인 유동성 유입을 제약하고 성장주 전반의 밸류에이션 부담을 가중시킬 수 있는 요인으로 작용할 전망입니다.
- 뉴욕 증시
기술주 버팀목에 나스닥 0.24% 상승…반도체 대형주 중심 차별화
뉴욕증시에서 나스닥 종합지수는 기술주와 대형 반도체 종목군에 유입된 매수세에 힘입어 63.52포인트(+0.24%) 오른 26,861.06으로 거래를 마쳤습니다. S&P 500은 0.23% 하락한 7,653.56을 나타냈습니다. 금리 상승 압력 속에서도 AI 인프라 투자 지속 기대감이 주요 기술주의 하단을 견고하게 지지했습니다.
시장 의미국내 시장에서도 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) 등 대형 반도체 종목이 지수 방어 역할을 할 것으로 기대되나, 지수 전반의 상승 탄력은 제한적일 것으로 보입니다.
- 환율 및 원자재
달러/원 1,356원선 상승 및 국제유가 배럴당 90.14달러 숨고르기
달러/원 환율은 간밤 4.18원 오른 1,356.54원에 마감하며 달러화의 완만한 강세 흐름을 반영했습니다. WTI 원유 선물 가격은 전일 대비 0.28달러(-0.31%) 하락한 배럴당 90.14달러를 기록해 숨고르기 양상을 보였습니다. 국제 금 가격은 온스당 4,185.40달러(-0.03%)로 약보합권에서 마감했습니다.
- 주요 지표
오늘 오전 9시 한국 9월 수출입 통계 발표…제조업 경기 강도 점검
한국시간 오늘 오전 9시 한국의 9월 수출 증가율(전년 대비 예상 61.7%)과 9시 30분 S&P 글로벌 제조업 PMI(예상 54.9)가 발표됩니다. 이어 오늘 밤 미국 9월 ISM 제조업 PMI(예상 55.0)와 신규 실업수당 청구건수가 잇따라 예정되어 있어 주요 실물 지표 결과에 따른 종목별 장세가 예상됩니다.
오늘 한국 시장 영향과 섹터 전망
- 반도체 / IT 하드웨어
미국 나스닥 지수가 대형 기술주 반등으로 강보합 마감하면서 국내 대표 반도체 기업들에 대한 외국인 수급 방어 및 심리 안정이 기대됩니다.
삼성전자SK하이닉스 - 전력설비 / 에너지
국제유가가 배럴당 90달러선을 유지하고 AI 데이터센터 증설에 따른 글로벌 전력망 인프라 수요 기대감이 여전히 유효합니다.
HD현대일렉트릭효성중공업
- 2차전지
전일 코스피 보합세를 이끌었던 반등 흐름이 있었으나, 미 10년물 국채금리가 5.29%대로 상승한 점이 성장 밸류에이션에 부담을 줄 수 있어 종목별 차별화가 전망됩니다.
LG에너지솔루션POSCO홀딩스 - 금융 / 은행
국채금리 상승세는 순이자마진(NIM) 관점에서 우호적이나, 환율 상승과 증시 거래대금 둔화 가능성이 상존해 혼조세가 예상됩니다.
KB금융신한지주
주목할 경제 일정
- 10/01 09:00보통한국수출액 (전년 대비, 9월)예상 61.7%/이전 68.7%
- 10/01 09:30보통한국S&P 글로벌 제조업 PMI (9월)예상 54.9/이전 52.3
- 10/01 21:30중요미국신규 실업수당 청구건수예상 200k/이전 197k
- 10/01 23:00중요미국ISM 제조업 PMI (9월)예상 55.0/이전 54.6
- 10/02 21:30중요미국비농업 고용지수 (9월)예상 90k/이전 162k
장전 투자 전략 결론
오늘 국내 증시는 미국 장기 국채금리 재상승과 원/달러 환율 부담으로 인해 지수 상단이 제한되며 보합권 출발 후 박스권 흐름을 보일 것으로 전망됩니다.
개장 직후 발표되는 9월 한국 수출입 데이터와 제조업 PMI를 확인하며 업종별 차별화 장세가 펼쳐질 가능성이 높습니다. 나스닥 기술주 선전의 수혜를 받을 수 있는 대형 반도체 종목 중심의 방어적 대응과 실적 가시성이 높은 전력 인프라 업종 중심의 선별적 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.